Les acheteurs ont déclaré que TalkTalk serait en mesure d'accéder à davantage de dettes et d'options de capitaux propres en tant que société privée et ne serait pas confronté aux contraintes réglementaires d'une cotation en bourse.

La valeur de l'offre convenue de 97 pence par action est inchangée par rapport à une proposition de Toscafund, le deuxième plus grand actionnaire de TalkTalk avec une participation de 29,5%, le 8 octobre.

Les investisseurs de TalkTalk peuvent recevoir des espèces ou des actions non cotées.

L'opération a reçu le soutien du fondateur et président de TalkTalk, Charles Dunstone, qui détient près de 30% du capital. Il a déclaré qu'il était heureux d'avoir l'opportunité de continuer à être un actionnaire majeur.

"Alors que le Royaume-Uni passe à la fibre optique intégrale, nous avons une opportunité extrêmement stimulante, mais passionnante", a-t-il déclaré.

"Le fait d'être une société privée nous permettrait d'accélérer l'adoption de la fibre et de nous concentrer sur notre rôle de fournisseur abordable de fibre pour les entreprises et les consommateurs dans tout le pays.

"L'industrie des télécommunications est en train de subir une refonte fondamentale et nous tenons à y jouer notre rôle."

TalkTalk fournit des services haut débit, de téléphonie fixe, de télévision et de téléphonie mobile à plus de 4 millions de personnes.

Ces dernières années, elle a cherché à se différencier de ses rivaux tels que BT, Virgin Media et Sky, en revenant à ses fondements en tant que fournisseur axé sur la valeur.

Tosco-Penta a déclaré que TalkTalk avait bien résisté à la pandémie de COVID-19, qui a souligné l'importance vitale de la large bande, mais que le cours de son action avait baissé de manière significative.

Les actions de TalkTalk ont chuté de 28%, passant de 116 pence au début de l'année à 83 pence avant que l'intérêt pour l'offre ne soit rendu public en octobre. Elles se négociaient en hausse de 2,7 % à 100 pence dans les transactions matinales de jeudi.

L'opération recommandée est intervenue au moment où TalkTalk a publié ses résultats du premier semestre, montrant une perte de 9 millions de livres due à COVID-19. Le chiffre d'affaires global a baissé de 6,2 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 717 millions de livres, a-t-il déclaré, tandis que le bénéfice principal global a baissé de 12,9 % pour atteindre 122 millions de livres.

Le directeur général Tristia Harrison a déclaré : "Lockdown nous a appris qu'une connectivité rapide, fiable et abordable est plus importante que jamais, et nous avons constaté une excellente performance du réseau malgré une augmentation de plus de 40% de l'utilisation des données."

(1 $ = 0,7372 livre)