Zurich (awp) - En procédant à l'augmentation de capital annoncée la veille, l'équipementier de laboratoires Tecan a levé 357,7 millions de francs suisses, davantage que les 353 millions prévus initialement. Ces fonds sont destinés à financer une partie du milliard de dollars que coûtera l'acquisition du californien Paramit.

Tecan a placé 650'000 actions d'une valeur nominale de 10 centimes à un prix unitaire de 550 francs suisses, indique vendredi le groupe zurichois. Les titres nouvellement émis correspondent à 5,4% du capital-actions en circulation, nettement moins que les 10% fixés comme limite à l'annonce de la transaction.

Placées dans le cadre d'une procédure accélérée de constitution de livre d'ordre (bookbuilding), les nouvelles actions seront cotées à la Bourse suisse et pourront être échangées vraisemblablement à partir du 7 septembre (mardi). Une période de blocage de 180 jours est prévue pour ces titres fraîchement émis.

Finalisée à fin août, l'acquisition du fabricant d'appareils médicaux et instruments pour les sciences de la vie Paramit sera financée avec le produit de l'augmentation de capital, mais également par la trésorerie (467,7 millions de francs suisses à fin 2020) et par un emprunt obligataire.

Grâce à cette levée, Tecan ne présentera pratiquement pas de dette nette à fin 2021, selon les calculs de la Banque cantonale de Zurich. Le rapport entre dette nette et Ebitda devrait être inférieur à 1,0x. L'entreprise de Männedorf dispose ainsi d'une grande marge de manoeuvre pour réaliser d'autres acquisitions, similaires en dimension à celle de Paramit, souligne l'analyste Daniel Buchta, qui reconduit "pondérer au marché".

Vers 10h15, l'action Tecan cédait 2,2% à 574,50 francs suisses, la dilution induite par cette augmentation de capital semblant déplaire aux investisseurs. L'indice du marché élargi SPI affichait recul de 0,10%.

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