TELEPERFORMANCE: placement obligataire de 500 millions pour financer le rachat de Health Advocate
Le 23 novembre 2020 à 09:58
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Teleperformance a annoncé avoir réalisé avec succès un placement obligataire d'un montant de 500 millions d'euros, assorti d'un coupon de 0,25 % et venant à échéance en 2027. Il s'agit de la première émission mise en place dans la cadre d'un programme EMTN (Euro Medium Term Note) visé par l'Autorité des marchés financiers. Le produit net de cette émission aura vocation à être affecté aux besoins généraux du groupe ainsi qu'au financement de l'acquisition de Health Advocate qui devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2021.
Cette émission permettra aussi à Teleperformance d'améliorer son coût de financement, d'allonger la maturité de sa dette et de diversifier ses ressources financières.
Le succès de ce placement à des conditions exceptionnelles – l'émission a été sursouscrite plus de trois fois par une base d'investisseurs diversifiée de premier plan – témoigne de la confiance du marché dans la qualité de crédit du groupe. Standard & Poor's a récemment confirmé la note de Teleperformance de " BBB- " - Investment grade - assortie d'une perspective stable.
BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, Société Générale, ont agi en tant que chefs de file actifs.
Teleperformance SE est le n° 1 mondial des prestations de services externalisés et de conseil aux entreprises dédiés à la gestion de la relation client. Le groupe est spécialisé dans l'externalisation des centres de contacts dédiés à la gestion de la relation client. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de gestion de l'expérience client (85,7%) : prestations d'information aux clients, d'assistance technique, acquisition de clients, prestations de services de back-office. Le groupe propose également des prestations de services intégrés de gestion de processus métier et de transformation digitale et des prestations de conseil à forte valeur ajoutée. Le CA par zone géographique se ventile entre Europe-Moyen Orient-Afrique (38%), Amérique du Nord et Asie-Pacifique (38,3%) et Amérique latine (23,7%) ;
- prestations de services spécialisés (14,3%) : interprétariat en ligne, gestion des demandes de visas et recouvrement des créances.
A fin 2022, le groupe emploie plus de 410 000 collaborateurs répartis dans 91 pays et propose ses services en plus de 300 langues sur plus de 170 marchés.
Le CA par secteur d'activité de la clientèle se ventile entre santé (16%), services financiers et assurances (14%), médias et divertissements (13%), services gouvernementaux (10%), télécoms (9%), tourisme et hôtellerie (9%), technologie (8%), distribution et e-commerce (8%), services aux entreprises (3%) et autres (10%).
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