TENNECO INC. FRANCFORT, 15 décembre (Reuters) - L'équipementier automobile Eberspächer suscite l'intérêt de fonds de capital investissement et de professionnels du secteur pour son pôle échappements, susceptible d'être l'objet d'une opération qui pourrait le valoriser plus d'un milliard d'euros, selon des sources proches du dossier.
La société familiale d'Esslingen, dans le sud de l'Allemagne, doit recevoir des offres pour une participation majoritaire dans ce segment la semaine prochaine, a précisé l'une des sources, tout en conservant ses actifs dans la climatisation et le chauffage.
Les fonds Triton, PAI Partners, KPS et 3i seront sans doute sur les rangs, ajoutent les sources.
Les spécialistes des échappements que sont l'américain Tenneco et Faurecia examinent également le dossier mais il est peu probable qu'ils aillent au-delà, disent-elles encore.
Eberspächer, le dixième équipementier allemand de l'automobile, fabrique des pièces pour les grands constructeurs allemands. Il bénéficie du scandale des émissions qui frappe Volkswagen car la demande de technologies de pointe pour les échappements a augmenté.
Eberspächer, Tenneco et Triton se sont refusé à tout commentaire. Faurecia, KPS, PAI Partners et 3i n'étaient pas joignables dans l'immédiat.
L'équipementier allemand a réalisé un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros sur l'exercice fiscal 2014. Employant 8.400 salariés, Eberspächer a supprimé des emplois en Suède et en Allemagne pour compenser une chute de la demande en Europe. (Arno Schütze et Alexander Hübner, Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Marc Joanny)
