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TFF : Rapport Financier semestrielAMF 20212022.pdf

20/01/2022 | 08:16

RAPPORT

FINANCIER

SEMESTRIEL 2021/2022

1

TONNELLERIE FRANCOIS FRERES - TFF GROUP

Société Anonyme au capital de 8 672 000 euros Divisé en 21 680 000 actions de 0,40 euro chacune Siège social : 21190 Saint Romain (France)

515 620 441 RCS Dijon

Sommaire

  1. Attestation du responsable ……………………………………………………... 3
  2. Rapport d'activité semestriel………………………………………………….....4
  3. Comptes consolidés semestriels résumés au 31 octobre 2021.….……………….8
  4. Annexe aux comptes consolidés semestriels résumés au 31 octobre 2021…….14
  5. Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés………… 34
  6. Modalités de mise à disposition du Rapport Financier Semestriel……………..36

2

ATTESTATION DU RESPONSABLE

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de TFF Group et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et, que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Fait à Saint Romain, le 18 janvier 2022

Le Président du Directoire

Jérôme FRANCOIS

3

RAPPORT D'ACTIVITE SEMESTRIEL

I. ACTIVITE DU PREMIER SEMESTRE ET COMMENTAIRES SUR LES DONNEES CONSOLIDEES

Chiffres consolidés

31/10/2021

31/10/2020

VARIATION

(MEuros)

Chiffre d'affaires

143,31

141,53

+ 1,3 %

Résultat Opérationnel Courant

19,67

23,96

- 17,9 %

ROP après mise en équivalence

19,15

25,05

-23,5 %

Résultat net

15,56

13,15

+ 18,3 %

Résultat net part du groupe

15,43

12,99

+ 18,8 %

1. Activité du Groupe

Dans un contexte marqué par la conjonction d'éléments défavorables, entre pandémie mondiale, accidents climatiques ou incendies, TFF Group a particulièrement bien résisté au cours de ce semestre, aussi bien en activité qu'en résultats, démontrant une fois encore la pertinence de ses choix stratégiques, sa bonne anticipation et la réactivité de ses équipes.

L'activité consolidée est en croissance de +1,3% (+1,8% à périmètre et taux de change constants).

L'activité du pôle Vins, en retrait de - 10%, enregistre une forte contraction des volumes de fûts neufs, principalement aux US et en France, conséquence des incendies et gel printanier.

Les autres activités (grands contenants, boisage, inox, exploitation forestière) sont bien orientées, étant moins corrélées aux volumes de vendanges.

Le pôle Alcools s'inscrit en croissance de + 20% (+ 21% en organique).

La division Whisky maintient son niveau de chiffre d'affaires malgré un manque de fûts à Bourbon usagés qui limite le volume de l'activité négoce.

La division Bourbon poursuit son développement sur un marché dynamique qui offre une belle visibilité. Plus de 250 000 fûts ont été commercialisés sur le semestre pour 450 000 attendus sur l'exercice.

4

2. Résultats et Endettement du Groupe

Le Résultat Opérationnel Courant est en recul de 17,9% à 19,67M€.

L'impact de la sous-activité sur le marché du vin, la montée en puissance du pôle Bourbon et la pression inflationniste sur les charges externes expliquent notamment cette évolution.

Le Résultat Opérationnel recule plus fortement que le ROC à -22,7% parce qu'il intègre notamment les coûts de la réorganisation d'une activité de distribution non stratégique en Afrique du Sud.

Le Résultat Financier enregistre un gain de 2,5M€, lié à un gain de change de 2,8M€, contre une perte de change de -6,3M€ en n-1.

Ces évolutions permettent au résultat net de s'inscrire en croissance de + 18,3 % sur le semestre.

Le bilan se renforce à l'issue de ce semestre, avec des fonds propres de 385,3 M€, une trésorerie disponible de 98 M€ et des stocks sécurisants et stables à 256 M€.

L'endettement net, à 133,0 M€ vs 138,0 M€ au 30 avril 2021, continue à baisser.

Le flux de trésorerie d'exploitation (13,0 M€), a ainsi permis de verser un dividende au montant inchangé et de maintenir le cap sur la baisse de l'endettement financier net.

  1. DONNEES RELATIVES A LA SOCIETE MERE

Données sociales

31/10/2021

31/10/2020

VARIATION

(MEuros)

Chiffre d'affaires

19,56

19,85

- 1,5 %

Résultat exploitation

5,54

5,83

- 5,0 %

Résultat courant

13,60

6,81

+ 99,7 %

Résultat net

11,35

6,48

+ 75,2 %

La société mère a enregistré une forte baisse de son activité sur les marchés français et américain, compensée par une anticipation des expéditions sur l'hémisphère sud.

Le résultat d'exploitation a bien résisté dans un contexte inflationniste marqué pour beaucoup de charges et en l'absence d'augmentations tarifaires auprès des clients.

Le résultat financier est en très nette augmentation du fait de l'amélioration très sensible du résultat de change sur la période.

Ainsi, le résultat net s'accroit significativement.

5

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

Disclaimer

Tonnellerie François Frères SA published this content on 20 January 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 January 2022 07:15:03 UTC.


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PER 2021 35,7x
Rendement 2021 1,09%
Capitalisation 657 M 696 M -
VE / CA 2021 3,20x
VE / CA 2022 2,87x
Nbr Employés -
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