The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG), Fairfax Financial Holdings Limited (TSX:FFH), et DBS Bank Ltd. envisagent de faire une offre pour au moins 10% chacun de l'IDBI Bank Limited (BSE:500116) dans le cadre du processus de vente d'actions en cours du gouvernement, ont déclaré deux personnes, dont un fonctionnaire du gouvernement. Les sociétés de capital-investissement Carlyle et Fairfax et le créancier singapourien DBS Bank ont communiqué avec le département de l'investissement et de la gestion des actifs publics (Dipam), les fonctionnaires du ministère des finances et le banquier d'affaires engagé pour la plus grande privatisation de l'espace bancaire indien concernant le processus de vente, ont déclaré les personnes, requérant l'anonymat. KPMG est le conseiller qui gère la privatisation de l'IDBI Bank.

Lors de réunions avec des investisseurs potentiels, le gouvernement a constaté un intérêt significatif de la part d'acheteurs prêts à proposer la valeur cible minimale du gouvernement de plus de 4,3 milliards de dollars (environ 350 000 millions d'INR) pour un maximum de 63 % de l'IDBI Bank, ont indiqué les personnes. Alors qu'un porte-parole de Carlyle a refusé de commenter, les e-mails envoyés à Fairfax et au ministère des finances n'ont pas suscité de réponse. Un porte-parole de KPMG a refusé de commenter toute question spécifique à l'entreprise.

Il est certain que les demandes de Carlyle, Fairfax et DBS Bank au ministère des finances visant à obtenir des clarifications ou des assurances du gouvernement concernant la privatisation de l'IDBI Bank pourraient ne pas aboutir à des offres financières. Fairfax et Carlyle ont demandé des éclaircissements au gouvernement sur ce que signifie exactement la 'nature de secteur public' de la banque actuellement et comment cela va changer après la privatisation proposée de l'IDBI Bank", a déclaré l'une des deux personnes.

La semaine dernière, The Economic Times a rapporté, en citant des personnes non identifiées, que Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (TSE:8316) et une autre banque mondiale font partie des cinq investisseurs qui ont demandé des informations au gouvernement sur la vente d'actions de l'IDBI Bank par le biais d'un processus de requête formel qui s'est terminé le 10 novembre 2022. "DBS Bank a demandé l'assurance que le gouvernement n'aura pas son mot à dire dans la vente d'actions de l'IDBI Bank ou dans les processus connexes, après la privatisation proposée via QIP de l'IDBI Bank", a déclaré la première personne. Un porte-parole de DBS Bank India a déclaré : "Les rapports faisant état de l'intérêt de DBS pour la transaction sont sans fondement" La date limite de soumission des expressions d'intérêt (EoIs), ou offres financières initiales pour l'achat de la participation de l'IDBI Bank, est le 16 décembre 2022 .

"En fonction des prix proposés par les investisseurs potentiels, le prix de réserve pour l'offre finale sera décidé par Dipam", a déclaré la deuxième personne. "La plupart des gains de l'action de l'IDBI Bank sont survenus très récemment, et on ne peut pas ignorer que la banque, même si elle est rentable, est toujours en train de se débarrasser de ses actifs stressés. Par conséquent, l'attente du gouvernement d'une évaluation de plus de 4,3 milliards de dollars pour une participation de 61% à 63% pourrait être un peu ambitieuse", a déclaré le responsable d'une banque d'investissement.