ManTech International Corp a convenu lundi d'un accord entièrement en espèces de 3,93 milliards de dollars avec Carlyle Group Inc. La société de capital-investissement renforce ainsi son portefeuille d'entreprises de défense américaines.

Carlyle a proposé 96 dollars par action ManTech détenue, ce qui représente une prime de 17 % par rapport au cours de clôture de l'action vendredi. Les actions de la société étaient en hausse d'environ 15% au début de la négociation dans un marché général faible.

Les actions ont gagné environ 11 % depuis que Reuters a rapporté en février que le cofondateur de ManTech, George Pederson, explorait des options pour sa participation majoritaire, y compris une vente.

ManTech, dont le siège est à Fairfax, en Virginie, offre des services contractuels de défense et autres pour la communauté du renseignement, le Pentagone et d'autres agences gouvernementales.

Carlyle bénéficiera de la grande exposition de ManTech aux clients du renseignement et au secteur de la cybersécurité, a déclaré Matthew Akers, analyste de Wells Fargo.

Les activités de ManTech pourraient constituer un ajout intéressant aux portefeuilles d'autres sociétés informatiques fédérales telles que Leidos Holdings Inc , Booz Allen Hamilton Holding Corp , a déclaré Akers, ajoutant qu'il n'excluait pas d'autres offres.

La valeur d'entreprise de la transaction, qui devrait être conclue au cours du deuxième semestre de 2022, s'élève à 4,2 milliards de dollars.

L'accord intervient alors que les perspectives de fusions et d'acquisitions dans le secteur de la défense sont incertaines depuis que le fabricant d'armes Lockheed Martin Corp a mis fin, en février, à sa proposition de 4,4 milliards de dollars visant à acquérir le fabricant de moteurs de fusée Aerojet Rocketdyne Holdings Inc. en raison de l'opposition des autorités antitrust américaines.

L'administration Biden a également publié un rapport détaillant des recommandations pour stimuler la concurrence dans sa base industrielle de défense, affirmant que la consolidation rapide a créé un risque pour la sécurité nationale.