Le groupe pétrolier espagnol Cepsa étudie la possibilité de vendre son activité chimique afin de lever des fonds pour accélérer sa transition des combustibles fossiles vers les énergies propres, ont déclaré à Reuters deux sources ayant connaissance du dossier.

Cepsa travaille avec Citi afin d'identifier les soumissionnaires possibles pour l'unité qui est évaluée à 3 milliards d'euros (3,47 milliards de dollars), ont déclaré les sources, en précisant que les discussions sont à un stade préliminaire et qu'aucun accord n'est certain.

La société basée à Madrid, qui est détenue par le fonds d'État d'Abu Dhabi Mubadala et la société de capital-investissement Carlyle, a engagé l'ancien dirigeant de Shell Maarten Wetselaar comme nouveau directeur général en janvier, avec pour mission d'accélérer la mise en œuvre de la stratégie de transition énergétique de la société et de proposer des "solutions énergétiques plus différenciées et durables" à ses clients.

En cas de succès, la vente permettrait de débloquer des fonds pour financer l'expansion de Cepsa dans le domaine des énergies renouvelables, tandis qu'une partie du produit de la vente serait reversée aux actionnaires, a indiqué l'une des sources.

Cepsa et Citi n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire.

Cepsa a déclaré jeudi que son activité chimique avait généré un bénéfice de base de 355 millions d'euros au cours des neuf mois précédant le mois de septembre, soit une hausse de 39 % par rapport à l'année dernière.

Cette unité fabrique des composants chimiques pour les secteurs de l'informatique, des cosmétiques et de l'automobile, entre autres, et possède des usines de production au Canada, au Brésil, en Allemagne et en Chine.

Cepsa devrait sonder l'intérêt des fonds de capital-investissement et des entreprises chimiques européennes, dont l'allemand Evonik et le suisse Ineos, ont indiqué les sources.

Bain Capital et Cinven ont conclu les plus grandes transactions de 2021 dans le secteur de la chimie avec l'achat, pour 4,7 milliards de dollars, de l'activité "ingrédients de spécialité" de Lonza en février.

Les méga-transactions dans le domaine de la chimie ont totalisé environ 115 milliards de dollars en 2019, selon une étude de PwC, mais ont connu un ralentissement l'année dernière en raison de la pandémie de COVID-19.

"La reprise de l'économie mondiale après la pandémie COVID-19 entraînera une augmentation des activités de fusions et acquisitions dans le domaine de la chimie pour le reste de l'année 2021", a déclaré Craig Kocak, associé chargé des transactions chez PwC aux États-Unis. (1 $ = 0,8654 euros) (Reportage d'Andres Gonzalez, édition de Pamela Barbaglia et Susan Fenton)