L'opération comprend 180 millions de dollars d'investissement privé dans un financement public (PIPE) dirigé par Fidelity Management & Research Company, avec la participation de Lugard Road Capital, Luxor Capital, Park West Asset Management et Morningside.

Packable, qui exploite le détaillant tiers Pharmapacks, était évalué à environ 1,1 milliard de dollars lorsque Carlyle a investi 250 millions de dollars pour acquérir sa participation en novembre de l'année dernière https://www.reuters.com/article/us-carlyle-group-investment/carlyle-invests-250-million-in-u-s-e-commerce-firm-pharmapacks-idUSKBN27S1KW.

Fondée en 2010, elle est l'un des plus grands détaillants tiers aux États-Unis, vendant principalement des produits de santé et de beauté sur de grandes places de marché en ligne, notamment Amazon, eBay, Google, Walmart et Target. L'entreprise basée à Hauppauge, dans l'État de New York, a généré 373 millions de dollars de revenus en 2020 et prévoit que ce chiffre atteindra 456 millions de dollars cette année.

"Packable va s'étendre géographiquement, investir dans des marques dirigées par des fondateurs et ajouter de nouvelles verticales telles que la science des données, le marketing et les services médias", a déclaré Andrew Vagenas, directeur général de Packable, dans une interview.

Dans le cadre de l'accord de fusion, les actionnaires existants de Packable recevront 71 % de la société combinée, les fondateurs et les investisseurs de Highland Transcend SPAC en détiendront 19 %, tandis que les investisseurs PIPE obtiendront les 11 % restants.

Les SPAC sont des sociétés fictives qui lèvent des fonds auprès des marchés boursiers dans le but de fusionner avec une société privée et de la rendre publique. La SPAC Highland Transcend avait levé 300 millions de dollars lors de son introduction en bourse en décembre de l'année dernière, y compris l'option des preneurs fermes.

Les dirigeants de la Highland Transcend SPAC, Ian Friedman et Dan Nova, devraient rejoindre le conseil d'administration de Packable après la conclusion de l'opération.

"Notre objectif est d'aider la société à se développer davantage à l'échelle internationale et à ajouter de nouvelles catégories de produits, comme les aliments de longue conservation et les animaux de compagnie", a déclaré M. Friedman, qui est également directeur général de Highland Transcend Partners.

Packable sera cotée à la bourse de New York sous le symbole ticker "PKBL".

(Supprime "venture capital firm" au 9ème paragraphe)