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THE CARLYLE GROUP INC.

(CG)
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The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) a finalisé l'acquisition de ManTech International Corporation (NasdaqGS:MANT).

14/09/2022
The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) a conclu un accord définitif pour acquérir ManTech International Corporation (NasdaqGS:MANT) pour 4 milliards de dollars le 13 mai 2022. Selon les termes de la transaction, les actionnaires de ManTech recevront 96 dollars par action en espèces. En vertu d'une lettre d'engagement de capitaux propres, datée du 13 mai 2022, et sous réserve de ses conditions, Carlyle Partners VIII, L.P. s'est engagé à fournir à l'acheteur, au moment de l'entrée en vigueur de la fusion, un apport de capitaux propres pouvant atteindre environ 2 340 469 716,00 $. En vertu de lettres d'engagement de dette datées du 13 mai 2022, et sous réserve des conditions qui y sont énoncées, les parties d'engagement qui y sont parties se sont engagées à fournir à l'acheteur, au moment effectif de la Fusion, un financement par emprunt d'environ 2,85 milliards de dollars. Le Contrat de Fusion prévoit également que ManTech, d'une part, ou l'acheteur et Merger Sub, d'autre part, peuvent exécuter spécifiquement les obligations prévues par le Contrat de Fusion, sauf que la Société ne peut faire en sorte que l'engagement de financement par actions de l'acheteur soit financé et que la Fusion soit réalisée que dans des circonstances où les conditions des obligations de l'acheteur et de Merger Sub de réaliser la Fusion sont satisfaites et où le financement par emprunt est financé ou disponible. Lors de la résiliation du Contrat de Fusion dans des circonstances limitées spécifiées, ManTech devra payer à l'acheteur une indemnité de résiliation de 115 876 916 $. En cas de résiliation du Contrat de Fusion dans d'autres circonstances limitées spécifiées, l'acheteur sera tenu de payer à ManTech une indemnité de résiliation de 239 745 343 $. La transaction a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de ManTech, qui recommande aux actionnaires de ManTech de voter en faveur de la transaction. La transaction est soumise à l'approbation des actionnaires de ManTech, à la réception des approbations réglementaires et aux autres conditions de clôture habituelles. L'obligation des parties de réaliser la fusion est soumise à la satisfaction ou à la renonciation des conditions de clôture habituelles énoncées dans le contrat de fusion, y compris, entre autres, l'expiration ou la fin de toute période d'attente (et toute prolongation de celle-ci) applicable en vertu du Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976, tel que modifié. La période d'attente en vertu de la loi sur les améliorations antitrust Hart-Scott-Rodino de 1976, telle que modifiée (loi HSR), a expiré le 20 juin 2022. En date du 7 septembre 2022, les actionnaires de ManTech ont approuvé la transaction. La transaction devrait être conclue dans la seconde moitié de l'année civile 2022. En date du 7 septembre 2022, la transaction devrait être conclue au cours de la semaine du 12 septembre 2022.

Stephen Kotran de Sullivan & Cromwell LLP a agi en tant que conseiller auprès de Goldman Sachs & Co. LLC. Goldman Sachs & Co. LLC fait office de conseiller financier exclusif et de fournisseur d'avis d'équité et Lawrence Yanowitch et Charles Katz de King & Spalding LLP font office de conseillers juridiques de ManTech dans le cadre de la transaction. Robert W. Baird & Co. agit en tant que conseiller financier et Daniel T. Lennon et J. Cory Tull de Latham & Watkins LLP agissent en tant que conseillers juridiques de Carlyle dans le cadre de la transaction. Stephen M. Kotran de Sullivan & Cromwell LLP représente Goldman Sachs & Co. LLC en tant que conseiller financier exclusif de ManTech International Corporation. Alliance Advisors a agi en tant qu'agent d'information pour ManTech. ManTech a également engagé Alliance Advisors pour l'aider à solliciter des procurations et fournir des conseils et un soutien informationnel connexes, pour des honoraires de services de base de 15 000 $, plus les débours habituels. Conformément à une lettre d'engagement entre ManTech et Goldman Sachs, ManTech a accepté de payer à Goldman Sachs des frais de transaction de 39,6 millions de dollars, dont 5,0 millions de dollars sont devenus payables à l'annonce de la fusion, et le reste dépend de la réalisation de la fusion. American Stock Transfer & Trust Company a agi comme agent de transfert pour ManTech.

The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) a conclu l'acquisition de ManTech International Corporation (NasdaqGS:MANT) le 14 septembre 2022. Le siège social de ManTech restera à Herndon, en Virginie, et la transition devrait se faire sans heurts pour les clients et les employés de l'ensemble des activités de ManTech.
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© S&P Capital IQ 2022
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Résultat net 2022 1 416 M - 1 364 M
Dette nette 2022 309 M - 298 M
PER 2022 7,37x
Rendement 2022 4,41%
Capitalisation 10 665 M 10 665 M 10 270 M
VE / CA 2022 2,49x
VE / CA 2023 1,67x
Nbr Employés 1 850
Flottant 66,1%
Graphique THE CARLYLE GROUP INC.
Durée : Période :
The Carlyle Group Inc. : Graphique analyse technique The Carlyle Group Inc. | Zonebourse
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TendancesHaussièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
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Objectif de cours Moyen 39,80 $
Ecart / Objectif Moyen 35,7%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
William E. Conway Non-Executive Co-Chairman & CEO
Liz Dominick Vice President
Curtis L. Buser Chief Financial Officer
David M. Rubenstein Non-Executive Co-Chairman
Michael Haas Chief Information Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
THE CARLYLE GROUP INC.-46.48%10 683
BLACKSTONE INC.-30.44%63 160
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LEGAL & GENERAL PLC-12.30%18 701
ARES MANAGEMENT CORPORATION-3.45%13 882