Coca-Cola HBC Holdings B.V. a conclu un accord pour acquérir une participation de 42% dans The Coca-Cola Bottling Company of Egypt auprès de The Coca-Cola Company (NYSE:KO) pour un montant de 2,3 milliards EGP le 12 août 2021. La contrepartie comprend une contrepartie en espèces payable à l'achèvement de la transaction d'environ 1,9 milliard EGP et un prêt convertible émis à The Coca-Cola Company par Coca-Cola Bottling Company of Egypt S.A.E. convertible à son échéance en 2022 en nouvelles actions de Cola Bottling Company of Egypt S.A.E. à la juste valeur marchande, pour une contrepartie en espèces payable au moment de son transfert égale au montant principal impayé et aux intérêts non payés sur celui-ci (qui s'élève actuellement à environ 340 millions EGP). Dans le cadre d'une transaction connexe, Coca-Cola HBC Holdings BV a accepté d'acquérir 52,7 % de The Coca-Cola Bottling Company of Egypt auprès de MAC Beverages Limited pour 4,8 milliards EGP. Coca-Cola HBC a l'intention de financer les Transactions proposées principalement à partir de ses ressources de trésorerie et de l'utilisation supplémentaire des facilités d'emprunt existantes, si nécessaire. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, The Coca-Cola Bottling Company of Egypt a enregistré un chiffre d'affaires net de 7,4 milliards EGP et un actif total de 5,2 milliards EGP. La réalisation de la Transaction et le transfert du Prêt Convertible devraient être postérieurs à la réalisation de la Transaction MBL et conditionnés par celle-ci et, par conséquent, devraient avoir lieu peu après la Transaction MBL à la fin du 4ème trimestre 2021 ou, dans le cas de la Transaction TCCC uniquement, au début du 1er trimestre 2022. En date du 3 novembre 2021, la transaction devrait être conclue d'ici le premier trimestre 2022. Une augmentation du bénéfice par action à un chiffre est prévue à court terme, avec la possibilité de créer davantage de valeur en rapprochant progressivement les marges de CCBCE de la moyenne du groupe Coca-Cola HBC au fil du temps. UBS AG London Branch a agi en tant que conseiller financier de Coca-Cola HBC Holdings B.V. Sullivan & Cromwell LLP a agi en tant que conseiller juridique de Coca-Cola HBC Holdings B.V. Le cabinet d'avocats Zulficar & Partners a agi en tant que conseiller juridique de Coca-Cola HBC Holdings B.V. Latham & Watkins a fourni des conseils en matière de droit de la concurrence, tandis que Deloitte LLP a fourni des services de diligence financière et fiscale. Clifford Chance LLP a agi en tant que conseiller juridique de The Coca-Cola Company. Matouk Bassiouny & Hennawy a agi en tant que conseiller juridique de The Coca-Cola Company. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP a agi en tant que conseiller juridique de The Coca-Cola Company. En date du 13 janvier 2022, la transaction devrait avoir lieu dans le courant du mois. Coca-Cola HBC Holdings B.V. a finalisé l'acquisition d'une participation de 42 % dans Coca-Cola Bottling Company of Egypt S.A.E. auprès de The Coca-Cola Company (NYSE:KO) le 25 janvier 2022.