Goldman Sachs souhaite doubler ses prêts au cours des cinq prochaines années aux clients ultra-riches de la banque privée, dont les comptes dépassent 10 millions de dollars, en collectant davantage de dépôts pour augmenter les prêts, a déclaré à Reuters le responsable de la banque privée de la banque.

Nishi Somaiya, responsable mondial de la banque privée, des prêts et des dépôts de Goldman, a fait part à Reuters de ces projets, qui n'avaient pas été signalés auparavant. Le géant de Wall Street souhaite accorder davantage de prêts aux personnes et familles fortunées pour des achats importants, allant des maisons de luxe aux équipes sportives, dans le cadre de sa stratégie visant à renforcer ses activités de gestion de patrimoine.

Goldman a refusé de quantifier l'étendue de ses prêts aux clients fortunés, qui disposent généralement d'un patrimoine net d'au moins 30 millions de dollars. L'encours des prêts de la banque privée s'élevait à 33 milliards de dollars au premier trimestre. Ce chiffre ne tient pas compte d'autres engagements non divulgués, qui pourraient venir s'ajouter au total.

"Nous ne nous sommes pas vraiment concentrés sur les prêts à nos clients privés - nous l'avons fait un peu, mais ce n'était pas une priorité", a déclaré le PDG David Solomon lors d'une interview accordée à Reuters. "Ils ont des besoins d'emprunt et nous sommes bien placés pour les servir de manière compétitive.

Le développement de l'activité de prêt est une lueur d'espoir par rapport à l'activité malheureuse de Goldman dans le domaine de la consommation. Bien que l'expansion de la banque de détail ait largement échoué et ait été impopulaire parmi certains employés et investisseurs, elle a tout de même attiré une vague de dépôts sur les comptes d'épargne des consommateurs.

Le total des dépôts de Goldman a bondi à 441 milliards de dollars au premier trimestre, dont plus de 39 % proviennent de comptes de consommateurs, contre 190 milliards de dollars de dépôts totaux à la fin de 2019.

Ces dépôts ont également été utilisés comme source de financement bon marché pour la division des marchés de Goldman.

L'unité a enregistré une croissance record du financement au premier trimestre pour les clients du trading et du private equity, en fournissant des prêts à court terme aux clients en utilisant leurs avoirs, tels que des actifs immobiliers ou des titres, comme garantie.

Avec l'augmentation des dépôts, "nous avons augmenté, et continuerons à augmenter, les prêts dans nos activités institutionnelles", a déclaré M. Somaiya.

Selon un rapport d'Autonomous Research, les prêts de Goldman dans le domaine de la gestion de patrimoine représentent 3 % des actifs de ses clients, ce qui est bien inférieur à la moyenne de 9 % de ses pairs.

L'encours total des prêts et des crédits-bails accordés par Bank of America à ses clients du secteur de la gestion de patrimoine s'élevait à environ 220 milliards de dollars à la fin de son dernier exercice financier, soit un niveau similaire à celui de JPMorgan Chase.

"Compte tenu de cet écart, nous avons une réelle opportunité de croissance dans nos activités de banque privée", a déclaré M. Somaiya.

L'expansion des prêts aux particuliers fortunés disposant d'un patrimoine d'au moins 30 millions de dollars, ainsi qu'aux sociétés de capital-investissement et aux gestionnaires d'actifs, permet à Goldman d'élargir ses activités au-delà du négoce et de la banque d'investissement.

"C'est un moyen d'augmenter leur part de portefeuille d'un client avec lequel ils ont déjà une relation", a déclaré Ebrahim Poonawala, analyste bancaire chez Bank of America. "Vous approfondissez la relation avec le client, vous créez des revenus durables.

Les investisseurs observeront si le prêt de patrimoine améliore le rendement des capitaux propres de la division plus large de gestion d'actifs et de patrimoine de la banque.

Goldman s'est fixé pour objectif de faire passer le ROE de l'unité de 9,9 % actuellement à un pourcentage de l'ordre de 10 % à moyen terme.

Sa division de gestion d'actifs accorde également davantage de prêts en utilisant des fonds extérieurs provenant d'investisseurs plutôt que le propre bilan de la banque.

Goldman Sachs Asset Management s'est fixé pour objectif de plus que doubler son portefeuille de crédits privés pour atteindre 300 milliards de dollars en cinq ans.

Le prêt est considéré comme un outil stratégique pour étendre les services de Goldman à ses clients très fortunés, qui ont un large choix de prêteurs et sont des emprunteurs peu fréquents.

"Nous pouvons leur fournir un effet de levier, souvent contre des actifs illiquides, s'ils ont besoin d'un prêt pour une acquisition - maison, hobby, autre entreprise, équipe sportive - ou s'ils veulent utiliser un prêt sur marge contre des titres pour investir davantage", a déclaré M. Somaiya.

Par exemple, les clients fortunés peuvent utiliser leurs avoirs en actifs alternatifs ou les œuvres d'art accrochées à leurs murs comme garantie pour les prêts, a-t-elle ajouté.

"Nous créons des liquidités pour les jours difficiles", a-t-elle ajouté. (Reportage de Saeed Azhar, complément d'information de Lananh Nguyen ; rédaction de David Gregorio)