THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. La société californienne Mindbody, qui est entrée en bourse en 2015, a été rachetée par Vista Equity Partners pour 1,9 milliard de dollars en 2019. En 2021, elle a acquis ClassPass, une plateforme d'entraînement par abonnement, valorisant l'entité combinée à environ 3 milliards de dollars à l'époque.
"Nous sommes l'histoire de deux entreprises différentes sous un même parapluie, toutes deux en croissance, toutes deux rentables, ce qui nous prépare à une éventuelle introduction en bourse", a déclaré le PDG Fritz Lanman.
"Nous avons Goldman ... mais nous n'avons pas encore choisi les deuxième et troisième pistes", a-t-il ajouté.
Lors de son dernier tour de table en 2021, l'entreprise a levé 500 millions de dollars par le biais d'un investissement stratégique sous forme de dette convertible dirigé par Sixth Street.
Désormais connue sous le nom de Mindbody ClassPass, la société s'attend à une croissance de 20 % de son chiffre d'affaires en 2024 pour atteindre environ 500 millions de dollars, a déclaré Lanman, ajoutant que ClassPass est 65 % plus grand qu'avant la création de Covid.
L'entreprise constate une forte reprise après la pandémie, avec une demande accrue de yoga et de séances de fitness en personne. En outre, l'application ClassPass exploite l'intelligence artificielle pour aider les clients à réserver des séances dans les salons de coiffure et les spas.
M. Lanman a déclaré que l'entreprise suivait de près les résultats des introductions en bourse, les liquidités provenant de l'offre devant être principalement affectées à la liquidité pour les actionnaires et aux fusions et acquisitions.
Vista Equity est le principal actionnaire de l'entreprise, de même que tous les investisseurs en capital-risque de ClassPass, notamment L Catterton, Temasek, General Catalyst et Thrive Capital, qui continuent d'être parties prenantes, car l'entreprise se développe très rapidement pour eux, a-t-il ajouté. (Reportage d'Ananya Mariam Rajesh à Bengaluru ; rédaction de Vijay Kishore)
