Les marchés boursiers ont été globalement plus fermes à travers l'Asie lundi, un jour férié au Japon ayant éliminé une source de volatilité récente, et les investisseurs se sont tournés vers les principales données économiques américaines et chinoises pour une mise à jour des perspectives de croissance mondiale.

Les économistes s'attendent à une augmentation de 0,2 % de l'indice global et de l'indice de référence, l'indice de référence annuel ralentissant légèrement pour atteindre 3,2 %.

"Cela renforcerait probablement la confiance de la Fed dans la poursuite de la désinflation, ce qui permettrait une réduction des taux en septembre, mais un taux d'exécution de base toujours supérieur à l'objectif devrait également plaider contre une réduction plus importante de 50 points de base ou une réduction intra-meeting", ont déclaré les analystes de Barclays dans une note.

"En outre, nous prévoyons une augmentation robuste de 0,8 % m/m des ventes au détail, ce qui indique une résistance continue du moteur de l'économie, le consommateur, sur la base d'un revenu solide et des fondamentaux de la richesse.

Outre les ventes au détail de juillet, il y a des données sur la production industrielle et les mises en chantier, ainsi que plusieurs enquêtes sur l'industrie manufacturière régionale et le sentiment des consommateurs.

Le marché des contrats à terme implique actuellement une probabilité de 49 % que la Fed réduise ses taux de 50 points de base en septembre, bien que ce chiffre soit en baisse par rapport aux 100 % d'il y a une semaine, lorsque les actions japonaises sont tombées en chute libre.

Le marché à terme du Nikkei s'est négocié à 35 570 contre 35 025 à la clôture, bien qu'il n'ait pas tout à fait retrouvé son niveau d'avant la chute de la semaine dernière.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a augmenté de 0,3 %, grâce à un rebond de 1,5 % à Taïwan. Les valeurs chinoises sont restées stables.

Les contrats à terme de l'EUROSTOXX 50 ont augmenté de 0,5 % et ceux du FTSE de 0,4 %. Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq ont tous deux augmenté de 0,1 % dans des échanges limités. Jusqu'à présent, environ 91 % des entreprises du S&P 500 ont publié leurs résultats et 78 % d'entre elles ont battu les prévisions de la Bourse.

Les résultats de Walmart et de Home Depot cette semaine donneront également un aperçu de la situation des consommateurs américains.

La Chine publie jeudi des chiffres sur les ventes au détail et la production industrielle, qui devraient montrer que l'économie continue de sous-performer, soulignant la nécessité de mesures de relance supplémentaires.

Sur les marchés des devises, le dollar a augmenté de 0,3 % à 147,08 yens, s'éloignant ainsi de son plus bas niveau de la semaine dernière (141,68), tandis que l'euro est resté stable à 1,0919 dollar.

Shusuke Yamada, stratège de BofA FX, pense que l'empressement à dénouer les opérations de portage sur le yen - emprunter à des taux bas pour acheter des actifs à rendement plus élevé - a largement fait son temps, les positions spéculatives à découvert sur le yen ayant chuté de 60 %.

"À plus long terme, les flux structurels d'investissements directs à l'étranger des entreprises et la détention d'actions internationales par les particuliers devraient favoriser la faiblesse du yen", ajoute-t-il, et il estime que le dollar devrait atteindre 155,00 yens d'ici la fin de l'année.

Les données de la bourse IMM ont montré que les positions courtes nettes en dollar/yen étaient en baisse à 11 354 contre 184 000 au début du mois de juillet.

Sur les marchés des matières premières, l'or s'est maintenu à 2 424 dollars l'once, après avoir légèrement baissé la semaine dernière.

Les prix du pétrole ont légèrement augmenté, après avoir rebondi de 3,5 % la semaine dernière, alors que les craintes d'une aggravation du conflit au Moyen-Orient menaçaient les approvisionnements.

Le ministre israélien de la défense, Yoav Gallant, s'est entretenu dimanche avec le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, et lui a dit que les préparatifs militaires de l'Iran suggéraient que ce pays se préparait à une attaque de grande envergure contre Israël.

Le Pentagone a également pris la décision rare d'annoncer publiquement que M. Austin avait ordonné le déploiement d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins au Moyen-Orient.

Le Brent a gagné 22 cents à 79,88 dollars le baril, tandis que le brut américain a augmenté de 38 cents à 77,22 dollars le baril.