Les réservations de porte-conteneurs pour le fret entre la Chine et les États-Unis ont explosé depuis que les deux pays ont annoncé, le week-end dernier, une trêve de 90 jours sur les droits de douane punitifs réciproques, ont indiqué les opérateurs. Cette ruée provoque des embouteillages dans les ports et usines chinois qui pourraient mettre des semaines à se résorber.
Les importateurs américains, qu'il s'agisse de baskets, de canapés, de matériaux de construction ou de pièces automobiles, se précipitent pour faire entrer leurs marchandises avant la réintroduction des droits de douane, faisant craindre des perturbations rappelant l'impasse logistique mondiale observée lors de la pandémie de COVID-19.
L'afflux de marchandises dans les principaux ports commerciaux, comme celui de Yantian à Shenzhen -- qui traite plus d'un quart des exportations chinoises vers les États-Unis --, force les armateurs à coordonner les escales et à ajuster les plannings de navigation.
« La demande est telle que nous ne pouvons servir que les clients ayant des contrats à long terme avec nous », a déclaré un porte-parole de l'armateur allemand Hapag-Lloyd à Reuters. « Nous n'avons pratiquement plus d'espace pour les réservations de dernière minute. »
Selon le fournisseur de logiciels de suivi de conteneurs Vizion, les réservations moyennes pour les sept jours s'achevant mercredi ont bondi de 277 % pour atteindre 21 530 EVP (équivalent vingt pieds), contre une moyenne de 5 709 EVP la semaine se terminant le 5 mai.
Des propriétaires d'usines produisant des jouets ou des décorations de fêtes ont confié à Reuters qu'ils réservent désormais l'expédition de marchandises restées en attente à destination des enseignes américaines, dont Walmart.
Lalo, par exemple, qui vend des meubles pour bébés en ligne et via des distributeurs comme Target et Amazon.com, fait partie des entreprises ayant donné leur feu vert pour expédier les commandes terminées.
« Nous avions des centaines de milliers d'unités prêtes à partir », a indiqué Michael Wieder, cofondateur de Lalo. « Ces produits peuvent désormais prendre la mer. »
« Tout le monde est très occupé, que ce soit dans ma société ou dans celles de mes amis », a déclaré Richard Lee, PDG de NCL Logistics, basé dans la métropole méridionale de Shenzhen. « Ils préparent énormément de marchandises et de produits à expédier immédiatement vers les États-Unis. »
UN SECOND TSUNAMI ?
Cette vague de transport maritime devrait entraîner une arrivée massive de marchandises dans les ports de la côte ouest américaine dans les semaines à venir.
Cependant, les experts du secteur, y compris le directeur exécutif du port de Los Angeles -- le plus grand port américain et premier point d'entrée des expéditions maritimes en provenance de Chine --, n'anticipent pas une vague de fret comparable à celle du COVID. Ils prévoient plutôt un afflux important, mais gérable.
Jeudi, le tarif spot hors contrat de Shanghai à Los Angeles a bondi de 16 % par rapport à la semaine précédente, atteignant 3 136 $ par conteneur de 40 pieds, selon les données du cabinet maritime Drewry. Ce tarif reste inférieur de moitié à celui d'avril 2024, mais pourrait grimper brusquement à environ 6 000 $ par conteneur le 1er juin si les armateurs imposent des hausses tarifaires.
Comme au début de la pandémie, la flambée de la demande de fret met sous pression les usines et les porte-conteneurs, perturbant les chaînes d'approvisionnement. Les experts du transport et de la distribution estiment que 90 jours ne suffisent pas à la plupart des usines pour honorer de nouvelles commandes.
Le nombre de créneaux disponibles sur les navires est réduit, car les armateurs avaient supprimé des traversées entre la Chine et les États-Unis. Désormais, les transporteurs maritimes « annulent les annulations » de départs, selon Drewry.
La demande, cependant, est nettement différente cette fois-ci.
Les droits de douane de la seconde mandature Trump ont affaibli les ventes au détail, la construction résidentielle et l'industrie manufacturière américaines -- des moteurs clés du transport de conteneurs.
Par ailleurs, de nombreuses entreprises américaines disposent encore de stocks accumulés avant l'imposition des droits de douane par Trump sur la Chine et d'autres pays. Et personne ne sait à quel niveau seront fixés les droits à l'expiration du délai de 90 jours en août.
L'administration Trump a confirmé à Reuters que le taux américain repasserait à 54 % en l'absence d'accord d'ici là.
FORTE ANXIÉTÉ
De nombreux distributeurs hiérarchisent désormais les produits à commander et à expédier, selon Jessica Dankert, vice-présidente de la chaîne d'approvisionnement de la Retail Industry Leaders Association, dont les membres incluent Home Depot, Gap et Dollar General.
« Au final, cela reste 30 % », a commenté Jamie Salter, PDG d'Authentic Brands Group, à propos des droits de douane sur la Chine. Authentic Brands possède et exploite des marques de vêtements telles que Reebok, Champion et Forever 21.
Certains grands fournisseurs des trois principaux constructeurs automobiles de Detroit ont indiqué à Reuters qu'à la demande de leurs clients, ils font venir des pièces par avion depuis la Chine et les stockent.
D'autres ont refusé d'augmenter leurs stocks, invoquant un manque d'espace et de moyens financiers.
Une exportatrice d'articles d'Halloween de la ville de Yiwu, en Chine, qui a donné son prénom anglais, Cecilia, a affirmé que la hausse des droits de douane avait réduit de moitié ses commandes cette année et averti que les acheteurs potentiels manquaient de temps.
« Si vous commandez maintenant, vous attendrez avec anxiété de voir s'il ne sera pas trop tard », a-t-elle déclaré.
Jimmy Zollo, PDG de Joe and Bella, qui vend des vêtements chinois pour adultes atteints d'arthrite, de démence ou en fauteuil roulant, a passé une nouvelle commande à son fournisseur, même si la fenêtre de 90 jours pourrait se refermer avant la livraison.
« Nous espérons qu'un nouvel accord commercial sera mis en oeuvre et que les droits de douane réduits ne prendront pas fin », a déclaré Zollo.
