TIKEHAU CAPITAL : émission obligataire durable inaugurale de 500 millions d'euros
Le 25 mars 2021 à 09:55
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Tikehau Capital a annoncé avoir réalisé avec succès le placement d’une émission obligataire durable inaugurale d’un montant de 500 millions d’euros à échéance mars 2029. Cette émission d'obligations durables senior unsecured est assortie d’un coupon fixe annuel de 1,625 %, coupon le plus bas jamais atteint par le spécialiste de la gestion alternatif. Par cette opération, Tikehau Capital allonge la maturité moyenne de sa dette à 5,5 ans.
Cette première obligation durable est présentée comme " une étape clé pour accélérer la stratégie d'impact du Groupe autour de ses quatre piliers : le changement climatique, l'inclusion sociale, la santé et l'innovation ".
Le produit net de cette émission sera utilisé pour financer et/ou refinancer, en tout ou partie, des investissements durables éligibles, qu'ils soient nouveaux et/ou existants, tels que définis dans le sustainable bond framework de Tikehau Capital.
Tikehau Capital est un groupe de gestion d'actifs et d'investissement qui gère environ 38,8 MdsEUR d'actifs et dispose de 3,1 MdsEUR de fonds propres au 31/12/2022. Le groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, investissement en capital et stratégies liquides), notamment au travers de Tikehau IM (filiale de gestion d'actifs qui opère pour le compte d'acteurs institutionnels et privés).
Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte 742 collaborateurs au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, à Londres, à Bruxelles, à Madrid, à Milan, à Séoul, à Singapour, à New York, à Tokyo, au Luxembourg, à Amsterdam, à Francfort, à Tel-Aviv et à Zurich.