Japan Investment Corporation (JIC) a engagé SMBC Nikko Securities en tant que conseiller financier dans le cadre de sa recherche d'une prise de participation potentielle dans le conglomérat Toshiba Corporation (TSE:6502), ont déclaré à Reuters deux personnes au fait de la question. Toshiba a déclaré ce mois-ci avoir reçu huit propositions de rachat initial ainsi que deux propositions d'alliances capitalistiques qui lui permettraient de rester cotée en bourse. Elle prévoit d'établir prochainement une liste restreinte de soumissionnaires, de sorte que les prétendants sélectionnés puissent commencer à faire preuve de diligence raisonnable à partir de juillet.

Le 28 juin 2022, les actionnaires de la société ont voté en faveur de deux administrateurs issus d'investisseurs de fonds spéculatifs activistes lors de leur assemblée générale annuelle - une inclusion qui devrait donner un nouvel élan à son exploration d'opérations de rachat potentielles. Des fonds japonais, dont JIC, et un certain nombre d'acteurs stratégiques cherchent à voir comment ils peuvent participer à l'opération, a rapporté Reuters la semaine dernière, citant des personnes connaissant bien le dossier. Il n'a pas été immédiatement précisé si JIC envisage de s'associer à un fonds de capital-investissement mondial ou de former son propre consortium, mais les deux sources ont déclaré que le fonds est actuellement à la recherche de financement pour une opération potentielle.

JIC a refusé de commenter, tandis qu'un porte-parole de SMBC Nikko a déclaré que la société ne ferait aucun commentaire sur les transactions individuelles. Toshiba a déclaré qu'elle ne ferait aucun commentaire sur les détails des soumissionnaires et de leurs propositions. Des sources ont déclaré à Reuters la semaine dernière qu'au moins un soumissionnaire envisageait de proposer jusqu'à 7 000 yens par action pour privatiser Toshiba, évaluant une transaction potentielle à 22 milliards de dollars.

Selon l'une des deux sources et une autre source familière avec la situation, SMBC Nikko n'a pas été choisi par Toshiba comme conseiller financier en raison du scandale. Le porte-parole de SMBC et Toshiba ont également refusé de commenter le choix du conglomérat en matière de conseillers financiers.