Total : émission de titres obligataires super subordonnés
Le 27 août 2020 à 12:00
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Total a annoncé jeudi son intention de lancer un emprunt obligataire super subordonné libellé en euro à durée indéterminée.
Le groupe français indique dans un communiqué que les termes définitifs de l'emprunt seront communiqués dans le courant de la journée.
Ces obligations nouvelles seront remboursables au gré de la société à partir de la dixième année et porteront intérêt à taux fixe réajustable, ajoute Total.
Il est prévu que les agences de notation Moody's et S&P attribuent les notes 'A2' et 'A-' à l'opération, précise le groupe.
Total a également annoncé jeudi le lancement d'une offre de rachat ciblant des obligations super subordonnées émises en 2015, dont un milliard d'euros restent actuellement en circulation.
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TotalEnergies SE figure parmi les 1ers groupes pétroliers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage et chimie (43,3%) : raffinage de produits pétroliers (exploitation, à fin 2022, de 16 raffineries dans le monde) et fabrication de produits chimiques de base (oléfines, aromatiques, polyéthylènes, fertilisants, etc.) et de spécialités (caoutchouc, résines, adhésifs, etc.). En outre, le groupe mène des activités de négoce et de transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers ;
- distribution de produits pétroliers (35,8%) : exploitation, à fin 2022, de 14 647 stations-service dans le monde ;
- génération d'électricité (17,4%) : à partir de centrales à gaz à cycle combiné et d'énergies renouvelables. En outre, le groupe développe des activités de transport, de stockage et de vente de gaz naturel, de gaz naturel liquéfié, de gaz de pétrole liquéfié et de charbon ;
- exploration et production d'hydrocarbures (3,5%) : 2,8 millions de barils équivalent pétrole produits par jour en 2022.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (20,8%), Europe (43,6%), Amérique du Nord (11,8%), Afrique (8,7%) et autres (15,1%).
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