(Actualisation: précisions sur l'activité et les résultats de GreenYellow, rappel du plan de cessions de Casino, cours du titre en clôture)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le distributeur Casino a mandaté plusieurs banques en vue d'une cession de GreenYellow, sa filiale spécialisée dans la production d'énergies renouvelables et les services à l'énergie, ont rapporté vendredi Les Echos.

Casino escompterait autour de 1,5 milliard d'euros pour cette filiale, dont il détient 73% et qui compte comme autres actionnaires Tikehau Capital et Bpifrance.

Les énergéticiens Engie, TotalEnergies et EDP étudient le dossier ainsi que plusieurs fonds d'investissement parmi lesquels Ardian, KKR, Blackstone, et EQT. Les premières offres sont attendues d'ici une quinzaine de jours, ont précisé Les Echos, citant des "sources concordantes".

Contactés par l'agence Agefi-Dow Jones, des porte-parole de Casino et Engie n'ont fait aucun commentaire. Un porte-parole de TotalEnergies n'était pas disponible dans l'immédiat pour apporter un commentaire.

GreenYellow a enregistré un excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 80 millions d'euros en 2021, en progression de 30% sur un an. La société, qui déploie des centrales solaires sur les toits des magasins et fournit également des services d'efficacité énergétique aux entreprises, espère atteindre un Ebitda d'environ 250 millions d'euros en 2025. Casino avait indiqué il y a un an qu'il envisageait une introduction en Bourse de sa filiale, mais qu'il souhaitait en garder le contrôle.

Le groupe a cependant indiqué dans son rapport annuel pour 2021 qu'il examinait d'autres options de financement "en vue de soutenir l'accélération de la croissance de GreenYellow".

Lors de la présentation des résultats du groupe pour le premier trimestre, les dirigeants de Casino ont par ailleurs confirmé vouloir achever leur plan de cessions d'actifs concernant la France d'ici fin 2023. Depuis juillet 2018, le distributeur a vendu pour 3,3 milliards d'euros d'actifs. Il promet de réaliser pour 1,2 milliard d'euros de cessions supplémentaires au plus tard avant la fin de l'année prochaine.

Le titre Casino a terminé en hausse de 9,85% à 18,06 euros vendredi.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: ECH


Site Internet: https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/engie-et-totalenergies-sinteressent-a-la-filiale-denergie-renouvelable-de-casino-1406958

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May 13, 2022 12:54 ET (16:54 GMT)