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Ces achats font suite à l'obtention par Hengli d'un quota supplémentaire d'importation de brut de 2 millions de tonnes (14,6 millions de barils) pouvant être utilisé en 2024 et 2025.
Fin novembre, Hengli Petrochemical a acheté environ 12 millions de barils de brut du Moyen-Orient à Totsa, la branche commerciale de TotalEnergies, ainsi qu'à PetroChina et Aramco Trading Co, selon certains négociants au fait des transactions.
Les barils, qui comprennent des qualités telles que Qatari al-Shaheen, Iraqi Basrah Medium et Upper Zakum des Émirats arabes unis, doivent être chargés en décembre et janvier, ont déclaré les négociants, qui ont refusé d'être nommés en raison du caractère sensible de l'affaire.
L'offre de brut iranien à la Chine a chuté depuis octobre, réduisant les rabais pour le pétrole sanctionné à leur niveau le plus bas depuis environ cinq ans, poussant certains raffineurs indépendants à revenir au pétrole non iranien du Moyen-Orient, plus coûteux, malgré leur lutte contre la faiblesse des marges, ont déclaré les négociants.
Ce ralentissement intervient alors que l'on s'attend à ce que le président américain élu Donald Trump renforce l'application des sanctions contre Téhéran lorsqu'il reprendra ses fonctions en janvier et comprime davantage les exportations de pétrole iranien, qui représentent plus de 10 % des achats de brut de la Chine, le plus gros acheteur de pétrole au monde.
Un cadre de Hengli, basé à Dalian et chargé de l'approvisionnement en pétrole brut et de la planification, a confirmé que le raffineur avait augmenté ses achats de cargaisons du Moyen-Orient grâce à son quota supplémentaire et à des prix attractifs, mais il a nié avoir déjà acheté du brut en provenance d'Iran.
"Nous avons récemment reçu de nouveaux quotas et le marché nous est favorable, nous avons donc acheté des cargaisons qui ont un bon rapport qualité-prix", a déclaré le cadre, refusant d'être nommé car il n'est pas autorisé à parler aux médias.
Lier les récents achats de Hengli à la baisse de l'offre iranienne relève de la "pure spéculation", a déclaré le dirigeant de Hengli.
Reuters a rapporté en juillet que Hengli était devenu un acheteur de pétrole iranien au début de l'année, une source commerciale de haut niveau proche de l'entreprise ayant déclaré qu'elle avait acheté 4 millions de barils par mois au cours des premiers mois de l'année. Une autre source commerciale de haut rang proche de Hengli a estimé les volumes entre 4 et 6 millions de barils par mois.
La société d'analyse de données Vortexa a déclaré à l'époque que Hengli achetait des cargaisons de brut iranien, sur la base de ses informations de suivi et d'analyse des navires-citernes.
VENTES TOTALES
Les achats de Hengli contribuent à réduire l'offre excédentaire détenue par Totsa après sa frénésie d'achat inhabituelle de deux mois dans le cadre du processus d'évaluation des prix de S&P Global Platts, connu sous le nom de "fenêtre", ont déclaré les négociants.
TotalEnergies a été le principal acheteur sur la fenêtre Platts pour les cargaisons de pétrole du Moyen-Orient chargées en décembre et janvier, s'emparant d'un total de 23,5 millions de barils, selon les données commerciales examinées par Reuters. Ses derniers achats sur la fenêtre précédente remontent à juin, pour un total de 4 millions de barils de brut chargé en août, selon les données.
Les négociants pensent que Totsa détient encore plusieurs millions de barils après ses récents achats.
TotalEnergies n'a pas répondu à une demande de commentaire.
PÉTROLE D'IRAN
La semaine dernière, Washington a désigné d'autres navires et entités pour leur implication dans la facilitation du commerce du pétrole iranien, à la suite d'une mesure similaire prise en octobre.
L'un des navires, le très gros transporteur de brut (VLCC) Phonix, est ancré depuis la semaine dernière à l'extérieur du port de Rizhao, dans la province de Shandong, centre de raffinage indépendant de la Chine, selon les données de suivi des navires de la LSEG.
Fin 2019, les raffineurs indépendants chinois "Teapot" sont devenus les principaux acheteurs de brut iranien à prix réduit, comblant ainsi le vide laissé par les sociétés pétrolières d'État chinoises craignant les sanctions américaines, économisant des milliards de dollars sur la facture des importations de pétrole du pays et consolidant le statut de la Chine en tant que premier marché de brut de Téhéran.
Les banques chinoises ont récemment refusé de faciliter les paiements pour les achats de pétrole iranien, car le nombre de navires sanctionnés augmente, ont déclaré trois négociants distincts qui traitent le brut iranien.
"Cela devient de plus en plus difficile, car même si vous transférez du pétrole d'un pétrolier sanctionné vers un navire non sanctionné, ce dernier risque rapidement d'être placé sur la liste des sanctions", a déclaré l'un des trois négociants.
