(Actualisation: objectifs détaillés par division, précision sur les investissements, commentaire du PDG, réaction du titre et contexte)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pétrolier TotalEnergies a relevé mercredi ses objectifs de production de pétrole et de gaz, alors que le groupe entend tirer parti de ses récentes découvertes et de la hausse des cours du baril.

A l'occasion d'une mise à jour de sa stratégie et de ses perspectives, TotalEnergies a indiqué qu'il prévoyait d'augmenter sa production d'hydrocarbures de 2% à 3% par an au cours des cinq prochaines années. Le groupe visait auparavant une croissance de 1,5% par an pour la période 2021-2027.

A titre de comparaison, Shell prévoit une production de pétrole stable d'ici à 2030, tandis que BP prévoit une baisse de 25% de sa production de pétrole et de gaz entre 2019 et 2030.

TotalEnergies compte en particulier augmenter sa production de gaz naturel liquéfié (GNL) de 50% entre 2023 et 2030, hors Russie.

Les activités pétrolières et gazières "devraient ainsi générer plus de 3 milliards de dollars de cash-flow structurel additionnels en 2028 par rapport à 2023 à prix constants", a précisé TotalEnergies dans un communiqué.

Le groupe entend également multiplier par cinq sa production d'électricité à l'horizon 2030, à plus de 100 térawatt-heures (TWh). Cela passe par la poursuite de ses investissements dans les énergies renouvelables (éolien, solaire) mais aussi dans de nouvelles centrales à gaz et unités de stockage d'électricité, l'ensemble de ces activités étant regroupées au sein d'une même branche, Integrated Power.

"TotalEnergies entend répliquer son modèle intégré Oil & Gas sur la chaîne de valeur de l'électricité afin d'atteindre une rentabilité (ROACE) de l'ordre de 12% pour le secteur Integrated Power", a précisé le groupe, qui compte investir de façon "sélective" dans les marchés les plus porteurs en matière d'énergies renouvelables, notamment l'Allemagne, les Etats-Unis, le Brésil et l'Australie.

"Nous sommes confiants dans notre capacité à faire croître nos activités pétrole et gaz et d'électricité", a commenté Patrick Pouyanné, le président-directeur général de TotalEnergies, lors d'une présentation de ces objectifs aux analystes.

9 milliards de dollars de rachats d'actions en 2023

Le groupe s'est également dit bien placé pour tirer parti de la hausse des prix de l'énergie et a confirmé le montant de ses investissements nets, qui seront compris entre 16 milliards et 18 milliards de dollars par an sur la période 2024-2028.

Dans ce contexte, TotalEnergies a décidé de soigner ses actionnaires. Il vise désormais un taux de distribution de "plus de 40%" du flux de trésorerie d'exploitation (CFFO), contre un précédent objectif de 35% à 40%. En 2023, ce taux devrait s'établir à environ 44%, a précisé le groupe, qui entend notamment rendre à ses actionnaires une partie du produit de cession de son activité de sables bitumineux au Canada.

Le conseil d'administration a décidé d'allouer 1,5 milliard de dollars issus de la vente des actifs canadiens aux rachats d'actions, pour les porter à 9 milliards de dollars sur l'année, a précisé le groupe.

Ces annonces ont été bien accueillies par les investisseurs. Vers 17h00, le titre gagnait 1,5% sur un marché parisien en baisse de 0,2%.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: VLV - LBO

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September 27, 2023 11:05 ET (15:05 GMT)