Slideshow Transition Evergreen

AVERTISSEMENT

CETTE PRÉSENTATION (LA « PRÉSENTATION ») A ETE PREPAREE PAR TRANSITION EVERGREEN S.A. (« TRANSITION EVERGREEN ») ET SA SOCIETE DE GESTION AQUA ASSET MANAGEMENT (« AQUA AM ») POUR LES BESOINS DE RENCONTRES AVEC LES INVESTISSEURS.

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES

TRANSITION EVERGREEN EST UNE SOCIÉTÉ ANONYME DONT LES ACTIONS SONT ADMISES AUX NÉGOCIATIONS SUR LE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ D'EURONEXT PARIS. ELLE EST SOUMISE À LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX FONDS D'INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS (« FIA »), GÉRÉE PAR AQUA AM, SOCIÉTÉ DE GESTION SOUMISE À LA DIRECTIVE 2011 61 /UE DU 8 JUIN 2011 ET AUTORISEE A LA COMMERCIALISATION EN FRANCE PAR L'AMF DEPUIS LE 2 JUILLET 2021.

LA PRÉSENTATION N'A PAS ÉTÉ ENREGISTRÉE, OU APPROUVÉE, PAR UNE QUELCONQUE AUTORITÉ DE TUTELLE ELLE NE CONSTITUE PAS UN PROSPECTUS MAIS UNE COMMUNICATION À CARACTERE PROMOTIONNEL À VALEUR EXCLUSIVEMENT INFORMATIVE. LA PRESENTATION NE CONSTITUE PAS ET NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME CONSTITUANT UNE OFFRE AU PUBLIC DE TITRES FINANCIERS PAR TRANSITION EVERGREEN, NI COMME UNE SOLLICITATION DU PUBLIC RELATIVE À UNE OFFRE AU PUBLIC DE TITRES FINANCIERS OU UNE OFFRE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT PAR TRANSITION EVERGREEN DANS UN QUELCONQUE PAYS EN DEHORS DE LA FRANCE. LA PRÉSENTATION PEUT, DANS CERTAINS PAYS, FAIRE L'OBJET D'UNE RÉGLEMENTATION SPÉCIFIQUE. LES PERSONNES EN POSSESSION DE LA PRÉSENTATION DOIVENT S'INFORMER DES ÉVENTUELLES RESTRICTIONS LOCALES ET S'Y CONFORMER.

UN PROSPECTUS A ÉTÉ APPROUVÉ PAR L'AMF LE 25 JUIN 2021 SOUS LE NUMERO 21-258 (LE « PROSPECTUS »)

UNIQUEMENT POUR LES BESOINS DE L'ÉMISSION DES ACTIONS NOUVELLES PAR TRANSITION EVERGREEN ET DE LEUR ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS SUR EURONEXT PARIS, QUI INCORPORE PAR REFERENCE LE PROSPECTUS DE FUSION APPROUVE LE 28 MAI 2021 SOUS LE NUMERO 21-190 (LE « PROSPECTUS DE FUSION »). LE PROSPECTUS COMPREND UNE DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE TRANSITION EVERGREEN, Y COMPRIS UNE SECTION DÉCRIVANT CERTAINS FACTEURS DE RISQUES LIÉS À TRANSITION EVERGREEN ET À L'OFFRE DE TITRES FINANCIERS. TOUT ACHAT OU TOUTE SOUSCRIPTION DE TITRES FINANCIERS DE TRANSITION EVERGREEN NE PEUT SE FAIRE QUE SUR LA BASE DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PROSPECTUS APPROUVÉ PAR L'AMF.

LA PRÉSENTATION NE CONSTITUE PAS UN CONSEIL EN INVESTISSEMENT NI NE CONTIENT UN QUELCONQUE AVIS EN MATIÈRE JURIDIQUE OU FISCALE LES INFORMATIONS QU'ELLE CONTIENT REVÊTENT UN CARACTÈRE GÉNÉRAL ET NE SAURAIENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME ADAPTÉES À LA SITUATION PARTICULIÈRE ET AUX OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT DE CHAQUE INVESTISSEUR. LES INVESTISSEURS POTENTIELS DEVRONT PAR AILLEURS SE FONDER SUR LEUR PROPRE ANALYSE DES CONSÉQUENCES, NOTAMMENT JURIDIQUES, FISCALES ET FINANCIÈRES OU DE TOUTE AUTRE CONSÉQUENCE LIÉE À UN INVESTISSEMENT DANS TRANSITION EVERGREEN, COMPTE TENU DES AVANTAGES DE

L'INVESTISSEMENT ET DES RISQUES QU'IL COMPORTE.

FACTEURS DE RISQUES

LES INVESTISSEURS SONT INVITES A LIRE ATTENTIVEMENT LES FACTEURS DE RISQUE DECRITS AU CHAPITRE 3

• FACTEURS DE RISQUES LIES A LA SOCIETE ET SON ACTIVITE » DE LA PREMIERE PARTIE DU PROSPECTUS DE FUSION ET A LA SECTION 2 « FACTEURS DE RISQUE » DE LA DEUXIEME PARTIE DU PROSPECTUS AVANT DE PRENDRE LEUR DECISION D'INVESTISSEMENT. LA REALISATION DE TOUT OU PARTIE DE CES RISQUES EST SUSCEPTIBLE D'AVOIR UN EFFET DEFAVORABLE SUR LES ACTIVITES, L'IMAGE, LES RESULTATS, LA SITUATION FINANCIERE OU LES PERSPECTIVES DE LA SOCIETE. EN OUTRE, D'AUTRES RISQUES, NON ENCORE IDENTIFIES OU CONSIDERES COMME NON SIGNIFICATIFS PAR LA SOCIETE A LA DATE DU PROSPECTUS, POURRAIENT AVOIR UN EFFET DEFAVORABLE ET LES INVESTISSEURS POURRAIENT PERDRE TOUT OU PARTIE DE LEUR INVESTISSEMENT.

LES PRINCIPAUX RISQUES SONT RÉSUMÉS À LA PAGE SUIVANTE DE LA PRÉSENTATION.

LE CONTRÔLE RIGOUREUX DES RISQUES EST AU CŒUR DU PROCESSUS D'INVESTISSEMENT. IL EST INDISSOCIABLE DE LA RECHERCHE DE PERFORMANCE. AQUA AM ATTACHE UNE ATTENTION PARTICULIÈRE À IDENTIFIER, QUANTIFIER ET ANALYSER LES RISQUES INHÉRENTS À LA GESTION D'ACTIFS.

POUR AUTANT, QUELLES QUE SOIENT LES SOLUTIONS L'ENCADRANT, L'INVESTISSEMENT EN TITRES FINANCIERS COMPORTE DES RISQUES ET CONTRAINTES INHÉRENTS À SES CARACTÉRISTIQUES.

IL EST RAPPELÉ QUE LES PERFORMANCES PASSÉES NE PRÉJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES ET QUE LES PERFORMANCES NE SONT PAS CONSTANTES DANS LE TEMPS.

INFORMATIONS

LA PRÉSENTATION A ÉTÉ RÉALISÉE DANS UN BUT INFORMATIF UNIQUEMENT. AQUA AM ET TRANSITION EVERGREEN DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À L'UTILISATION QUI POURRAIT ÊTRE FAITE DES INFORMATIONS QU'ELLE CONTIENT, EN PARTICULIER QUANT À DES DÉCISIONS D'INVESTISSEMENT QUI POURRAIENT ÊTRE PRISES À PARTIR DE CES INFORMATIONS.

TOUTE OPINION ET/OU JUGEMENT CONTENU DANS CETTE PRÉSENTATION AINSI QUE TOUT POINT DE VUE EXPRIMÉ ET TOUTE PROJECTION ET TOUTE DÉCLARATION AYANT TRAIT À DES PERSPECTIVES CONCERNANT DES ÉVÈNEMENTS FUTURS OU LA POSSIBLE PERFORMANCE DE TRANSITION EVERGREEN, RELÈVENT D'UNE ÉVALUATION ET D'UNE INTERPRÉTATION PROPRES À AQUA AM, BASÉES SUR LES INFORMATIONS DISPONIBLES À LA DATE DE LA PRÉSENTATION. AUCUNE DÉCLARATION N'EST FAITE NI AUCUNE GARANTIE N'EST DONNÉE SUR (I) L'EXACTITUDE DE CES DÉCLARATIONS, POINTS DE VUE OU PROJECTIONS OU (II) SUR LE FAIT QUE LES OBJECTIFS DE TRANSITION EVERGREEN SERONT ATTEINTS OU (III) LES MONTANTS INVESTIS RECOUVRÉS. LES INVESTISSEURS POTENTIELS DOIVENT EUX-MÊMES DÉTERMINER DANS QUELLE MESURE ILS PEUVENT SE FIER À DE TELS DÉCLARATIONS, POINTS DE VUE OU PROJECTIONS, SANS QU'AUCUNE RESPONSABILITÉ NE SOIT SUPPORTÉE PAR AQUA AM ET TRANSITION EVERGREEN À CET ÉGARD.

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LA PRÉSENTATION SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MISES À JOUR, REVUES ET AMENDÉES. TOUTE SOUSCRIPTION D'ACTIONS DE TRANSITION EVERGREEN DEVRA ÊTRE RÉALISÉE EXCLUSIVEMENT SUR LA BASE DE LA DOCUMENTATION LÉGALE DE TRANSITION EVERGREEN (PROSPECTUS, DIC PRIIPS, STATUTS AINSI QUE TOUT DOCUMENT RELATIF A LA SOUSCRIPTION). EN CAS DE CONTRADICTION ENTRE LES TERMES DE LA PRÉSENTATION ET CEUX CONTENUS DANS LA DOCUMENTATION LÉGALE DE TRANSITION EVERGREEN, CETTE DERNIÈRE PRÉVAUDRA.

LES DESTINATAIRES DE LA PRÉSENTATION PEUVENT DEMANDER DES ÉCLAIRCISSEMENTS ET DES RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES AUPRÈS DE AQUA ASSET MANAGEMENT - 6 SQUARE DE L'OPERA LOUIS JOUVET, 75009 PARIS +33 (0)1 84 25 27 60 - CONTACT@AQUA-AM.COM.

INTERLOCUTEURS

LIONEL LE MAUX

Président du Conseil d'administration de Transition Evergreen &

Président d'Aqua Asset Management

• compter de 1996, au sein du groupe Oddo, il gère des fonds actions valeurs moyennes françaises et européennes. Il co-fonde la société de gestion Flinvest et gère Entrepreneurs, fonds investi en valeurs moyennes européennes.

En 2008, il co-fonde la société Evergaz et déploie plus de 100 M€ d'investissements dans des sociétés liées à la transition environnementale.

En 2013, il fonde Evergreen SAS, via sa holding CL Capital, dans le but de répliquer la success story Evergaz.

Il cumule plus de 20 ans d'expérience dans l'investissement coté et non coté, en France et en Europe, et a développé une expertise significative dans le monde de l'environnement au cours des dix

dernières années.

JACQUES PIERRELÉE

Directeur général

de Transition Evergreen

D'abord dirigeant de la société de courtage en assurance Euro Courtage Info en 1998, il devient responsable d'une équipe

commerciale au sein du Groupe Premium en 2003, avant d'exercer la

fonction de Conseiller en Gestion Privée chez Cholet-Dupont.

En 2011, il participe à la création de Parisii Gestion Privée (Groupe Primonial) et y a exercé le poste de Responsable commercial.

De juillet 2018 à juin 2021, Jacques est Directeur général d'Evergreen SAS.