Triple Flag Precious Metals Corp. (TSX:TFPM) a exécuté une proposition d'acquisition de Maverix Metals Inc. (TSX:MMX) de Newmont Corporation (NYSE:NEM), Pan American Silver Corp. (TSX:PAAS), Kinross Gold Corporation (TSX:K) et autres le 17 octobre 2022. Triple Flag Precious Metals Corp. a conclu un accord définitif pour acquérir Maverix Metals Inc. auprès de Newmont Corporation, Pan American Silver Corp, Kinross Gold Corporation et d'autres parties pour un montant d'environ 590 millions de dollars le 9 novembre 2022. En vertu de la transaction, les actionnaires de Maverix peuvent choisir de recevoir soit 3,92 $ en espèces, soit 0,360 d'une action Triple Flag par action Maverix détenue, ce qui représente une contrepartie en actions de 3,92 $ par action Maverix. Le choix de l'actionnaire sera soumis à un prorata de sorte que la contrepartie en espèces ne dépassera pas 15 % de la contrepartie totale et que la contrepartie en actions ne dépassera pas 85 % de la contrepartie totale. Les actionnaires de Maverix qui ne choisissent pas de recevoir soit des actions Triple Flag, soit des espèces, seront réputés choisir une contrepartie par défaut de 0,360 action Triple Flag par action Maverix. À l'issue de la transaction, les actionnaires actuels de Triple Flag et de Maverix détiendront respectivement environ 77 % et 23 % de la société combinée, sur une base entièrement diluée. La société combinée poursuivra ses activités sous le nom de Triple Flag Precious Metals Corp, dont le siège social est situé à Toronto, en Ontario, et sera dirigée par Shaun Usmar en tant que chef de la direction. Après la conclusion de la transaction, il est prévu que Geoff Burns, fondateur et président de Maverix, et un autre candidat de Maverix rejoignent le conseil d'administration de Triple Flag. Maverix versera une indemnité de résiliation d'environ 24 millions de dollars dans certaines circonstances.

La transaction est soumise à l'approbation des actionnaires de Maverix, aux approbations réglementaires et judiciaires, ainsi qu'aux autres conditions de clôture habituelles. Triple Flag a obtenu le consentement écrit pour la transaction des actionnaires de Triple Flag détenant plus de 50% des actions ordinaires émises et en circulation de Triple Flag. Le conseil d'administration de Triple Flag et le conseil d'administration de Maverix ont approuvé la transaction à l'unanimité. En date du 30 novembre 2022, la Cour supérieure de justice de l'Ontario a accordé une ordonnance provisoire en rapport avec l'accord. L'assemblée des actionnaires de Maverix est prévue le 12 janvier 2023. Les actionnaires de Maverix ont approuvé l'arrangement lors d'une assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 12 janvier 2023. Triple Flag rapporte également que le Bureau de la concurrence canadien a émis une lettre d'action ono autorisant l'arrangement en vertu du droit canadien de la concurrence. De même, la période d'attente relative au dépôt en vertu de la loi américaine Hart-Scott-Rodino Antitrust Act Improvements Act of 1976, telle que modifiée, a expiré. La réalisation de l'arrangement est assujettie à l'approbation finale de l'arrangement par la Cour supérieure de justice de l'Ontario (liste commerciale) et à la satisfaction ou à la renonciation des autres conditions habituelles de réalisation de l'arrangement. En date du 17 janvier 2023, la Cour supérieure de justice de l'Ontario (liste commerciale) a accordé une ordonnance finale approuvant l'acquisition de Maverix par Triple Flag Precious Metals Corp. La transaction devrait être conclue en janvier 2023. Triple Flag et Maverix travaillent à une clôture rapide de l'arrangement qui devrait avoir lieu avant la fin du mois de janvier. L'arrangement devrait être réalisé le ou vers le 19 janvier 2023. La transaction devrait être relutive sur une base de VNI par action et de flux de trésorerie par action.

La Financière Banque Nationale agit en tant que conseiller financier de Triple Flag et Torys LLP agit en tant que conseiller juridique de Triple Flag. Raymond James et CIBC World Markets, Inc. agissent en tant que conseillers financiers de Maverix et Blake, Cassels & Graydon LLP et Davis Graham & Stubbs LLP agissent en tant que conseillers juridiques canadiens et américains, respectivement, de Maverix. Raymond James Ltd. et Marchés des capitaux CIBC ont agi à titre de fournisseurs d'avis sur l'équité pour Maverix. TSX Trust Company a agi en tant que dépositaire et agent de transfert pour Maverix Metals. L'agent de transfert et le registraire pour le Triple Flag est Services aux investisseurs Computershare Inc. Maverix a retenu les services de Laurel Hill Advisory Group, en tant qu'agent de sollicitation de procurations, pour l'aider à solliciter des procurations concernant les questions à examiner à l'assemblée. Pour ces services, Laurel Hill recevra des honoraires de 100 000 CAD (74 771,37 $) plus le remboursement de ses dépenses raisonnables. Mark McAleer, Emma Tirabosco et Lennard Bremer de Allens ont conseillé Triple Flag Precious Metals Corp. sur les aspects australiens.

Triple Flag Precious Metals Corp. (TSX:TFPM) a conclu l'acquisition de Maverix Metals Inc. (TSX:MMX) auprès de Newmont Corporation (NYSE:NEM), Pan American Silver Corp. (TSX:PAAS), Kinross Gold Corporation (TSX:K) et autres le 19 janvier 2023. À la suite de l'arrangement, les actions ordinaires de Maverix seront retirées de la cote de la Bourse de Toronto et de la NYSE American peu après la date des présentes.
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