TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)

Ratios Financiers TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)

Actions

2330

TW0002330008

Semi-conducteurs

Cours en clôture Taiwan S.E. Autres places de cotation 09/10/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 020,00 ^TWD	+0,99 %		+4,94 %	+72,01 %

09:05	La société TSMC vend des actions d'Astera Labs pour 10 millions de dollars	MT
08:07	L'unité TSMC achète des obligations d'entreprise pour une valeur de 11 millions de dollars	MT

33db0c3abb6b.S8stcsSf6qhRZi2UYCPNFAQgXKT0W2usyOw2FW7r_Hg.I4pGOIHZo-4_EGjCFUujYGwWMe6-Dw_U_ahlVB6Zpg8EnQAKk-fYxCVXZA

Données Financières Publiées: TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	1 070 Md	1 339 Md	1 587 Md	2 264 Md	2 162 Md
Total Chiffre d'affaires	1 070 Md	1 339 Md	1 587 Md	2 264 Md	2 162 Md
Coût des marchandises vendues, total	574 Md	628 Md	768 Md	916 Md	987 Md
Résultat Brut	496 Md	711 Md	820 Md	1 348 Md	1 175 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	28,09 Md	35,57 Md	44,49 Md	63,45 Md	71,46 Md
Dépenses de R&D	91,42 Md	109 Md	125 Md	163 Md	182 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-156 M	-694 M	59,05 M	-422 M	-189 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	119 Md	144 Md	169 Md	226 Md	254 Md
Résultat d'Exploitation	377 Md	567 Md	650 Md	1 122 Md	921 Md
Intérêts payés, total	-3,25 Md	-2,08 Md	-5,41 Md	-11,75 Md	-12 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	16,61 Md	9,02 Md	5,71 Md	22,42 Md	60,29 Md
Charges d'intérêt nettes	13,36 Md	6,94 Md	295 M	10,67 Md	48,29 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	2,84 Md	3,59 Md	5,6 Md	7,8 Md	4,66 Md
Gains (pertes) de change	2,1 Md	-3,3 Md	13,66 Md	4,51 Md	-2,69 Md
Autres produits non opérationnels	-1,68 Md	9,33 Md	-6,51 Md	398 M	7,94 Md
EBT, hors éléments non courants	393 Md	583 Md	663 Md	1 145 Md	980 Md
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	536 M	1,44 Md	95,96 M	-462 M	-494 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-955 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	301 M	-	-274 M	-791 M	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-3,4 Md	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	390 Md	585 Md	663 Md	1 144 Md	979 Md
Charge d'impôt	44,5 Md	66,62 Md	66,05 Md	127 Md	141 Md
Résultat des activités poursuivies	345 Md	518 Md	597 Md	1 017 Md	838 Md
Résultat net part du groupe	345 Md	518 Md	597 Md	1 017 Md	838 Md
Intérêts minoritaires	-80,14 M	-273 M	-533 M	-370 M	730 M
Résultat net	345 Md	518 Md	597 Md	1 017 Md	838 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	345 Md	518 Md	597 Md	1 017 Md	838 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	345 Md	518 Md	597 Md	1 017 Md	838 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	13,32	19,97	23,01	39,2	32,34
BPA de base - Activités poursuivies	13,32	19,97	23,01	39,2	32,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	25,93 Md	25,93 Md	25,93 Md	25,93 Md	25,93 Md
Bénéfice net par action - dilué	13,32	19,97	23,01	39,2	32,34
BPA dilué - Activités poursuivies	13,32	19,97	23,01	39,2	32,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25,93 Md	25,93 Md	25,93 Md	25,93 Md	25,93 Md
BPA de base normalisé	9,48	14,05	15,97	27,6	23,64
BPA dilué normalisé	9,48	14,05	15,97	27,6	23,64
Dividende par action	9,5	10	11	11	13
Ratio de distribution	75,1	50,07	44,55	28,06	34,79
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
Éléments supplémentaires
EBITDA	657 Md	892 Md	1 067 Md	1 551 Md	1 445 Md
EBITA	378 Md	570 Md	655 Md	1 126 Md	925 Md
EBIT	377 Md	567 Md	650 Md	1 122 Md	921 Md
EBITDAR	662 Md	896 Md	1 072 Md	1 556 Md	1 446 Md
Taux d’imposition effectif (%)	11,42	11,39	9,96	11,12	14,44
Total des impôts courants	45,57 Md	72,89 Md	89,2 Md	147 Md	137 Md
Total des impôts différés	-1,07 Md	-6,28 Md	-23,15 Md	-20,04 Md	4,14 Md
Résultat net normalisé	246 Md	364 Md	414 Md	716 Md	613 Md
Intérêts capitalisés	-	-	-	2,67 Md	6,33 Md
Intérêts sur la dette à long terme	1,38 Md	1,57 Md	5,4 Md	17,05 Md	18,23 Md
Provisions de pension	124 M	81,6 M	47,2 M	74,26 M	142 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	6,35 Md	7,11 Md	7,56 Md	9,92 Md	10,59 Md
Dépense de marketing	6,35 Md	7,11 Md	7,56 Md	9,92 Md	10,59 Md
Dépenses générales et administratives	21,74 Md	28,46 Md	36,93 Md	53,52 Md	60,87 Md
Dépense en recherche et de développement	91,42 Md	109 Md	125 Md	163 Md	182 Md
Charges locatives nettes, total	5,2 Md	3,41 Md	5,42 Md	4,73 Md	1,22 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	725 M	202 M	417 M	663 M	190 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	4,48 Md	3,21 Md	5 Md	4,07 Md	1,03 Md
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,82 M	6,61 M	7,79 M	335 M	544 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,82 M	6,61 M	7,79 M	335 M	544 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	455 Md	660 Md	1 065 Md	1 343 Md	1 465 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	139 Md	140 Md	140 Md	243 Md	221 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	185 M	2,26 Md	173 M	1,07 Md	925 M
Total des liquidités et VMP	594 Md	802 Md	1 205 Md	1 587 Md	1 688 Md
Créances clients, total	140 Md	146 Md	198 Md	231 Md	202 Md
Autres créances	51,65 M	50,64 M	61,53 M	68,98 M	71,87 M
Total des créances	140 Md	146 Md	198 Md	231 Md	202 Md
Stocks	82,98 Md	137 Md	193 Md	221 Md	251 Md
Autres actifs à court terme, total	5,44 Md	6,73 Md	10,73 Md	13,02 Md	53,38 Md
Total de l'actif circulant	823 Md	1 092 Md	1 607 Md	2 053 Md	2 194 Md
Immobilisations corporelles brutes	3 932 Md	4 455 Md	5 270 Md	6 404 Md	7 259 Md
Amortissements cumulés	-2 562 Md	-2 872 Md	-3 262 Md	-3 669 Md	-4 154 Md
Immobilisations corporelles nettes	1 370 Md	1 583 Md	2 008 Md	2 736 Md	3 105 Md
Investissements à long terme	30,17 Md	27,73 Md	29,38 Md	68,93 Md	129 Md
Goodwill	5,69 Md	5,44 Md	5,38 Md	5,79 Md	5,8 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	14,96 Md	20,33 Md	21,44 Md	20,21 Md	16,97 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	17,93 Md	25,96 Md	49,15 Md	69,19 Md	64,18 Md
Autres actifs à long terme, total	3,83 Md	5,75 Md	5,22 Md	12,02 Md	17,05 Md
Total des actifs	2 265 Md	2 761 Md	3 726 Md	4 965 Md	5 532 Md
Passifs
Comptes à payer, total	40,15 Md	41,1 Md	48,72 Md	56,52 Md	57,29 Md
Charges à payer, total	66,12 Md	94,55 Md	108 Md	156 Md	171 Md
Emprunts à court terme	119 Md	88,56 Md	115 Md	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	31,8 Md	2,6 Md	4,58 Md	19,31 Md	36,63 Md
Part à court terme des contrats de location	2,28 Md	1,83 Md	2,18 Md	2,6 Md	2,81 Md
Impôts sur le revenu à payer	32,47 Md	53,91 Md	59,65 Md	121 Md	98,91 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	6,78 Md	13,78 Md	40,49 Md	71,88 Md	54,4 Md
Autres passifs à court terme	293 Md	321 Md	361 Md	517 Md	493 Md
Total du passif circulant	591 Md	617 Md	740 Md	944 Md	914 Md
Dette à long terme	25,1 Md	256 Md	613 Md	839 Md	918 Md
Contrats de location à long terme	15,04 Md	20,56 Md	20,76 Md	29,76 Md	28,68 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	9,18 Md	11,91 Md	11,04 Md	9,32 Md	9,26 Md
Passif d'impôt différé Non courant	344 M	1,73 Md	1,87 Md	1,03 Md	53,86 M
Autres passifs non courants	2,31 Md	2,66 Md	168 Md	181 Md	179 Md
Total du passif	643 Md	910 Md	1 555 Md	2 004 Md	2 049 Md
Actions ordinaires, total	259 Md	259 Md	259 Md	259 Md	259 Md
Primes d'émissions d'actions	56,34 Md	56,35 Md	64,76 Md	69,33 Md	69,88 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1 333 Md	1 589 Md	1 907 Md	2 638 Md	3 158 Md
Résultat global et autres	-27,57 Md	-54,68 Md	-62,61 Md	-20,51 Md	-28,31 Md
Total des fonds propres ordinaires	1 621 Md	1 850 Md	2 168 Md	2 946 Md	3 459 Md
Intérêts minoritaires	685 M	965 M	2,45 Md	14,84 Md	24,35 Md
Total des capitaux propres	1 622 Md	1 851 Md	2 171 Md	2 960 Md	3 483 Md
Total du passif et des capitaux propres	2 265 Md	2 761 Md	3 726 Md	4 965 Md	5 532 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25,93 Md	25,93 Md	25,93 Md	25,93 Md	25,93 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,93 Md	25,93 Md	25,93 Md	25,93 Md	25,93 Md
Actif net par action	62,53	71,33	83,62	113,6	133,38
Actif corporel net	1 601 Md	1 824 Md	2 141 Md	2 920 Md	3 436 Md
Actif corporel net par action	61,73	70,34	82,59	112,6	132,51
Total de la dette	193 Md	370 Md	756 Md	891 Md	986 Md
Dette nette	-402 Md	-432 Md	-449 Md	-697 Md	-701 Md
Dette relative aux PBO non financés	9,18 Md	11,91 Md	11,04 Md	9,32 Md	9,26 Md
Dette relative aux contrats de location	41,62 Md	27,29 Md	43,35 Md	37,85 Md	9,72 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	685 M	965 M	2,45 Md	14,84 Md	24,35 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	18,7 Md	18,84 Md	21,96 Md	27,64 Md	29,62 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	16,55 Md	14,72 Md	11,11 Md	20,39 Md	38,82 Md
Stocks - travaux en cours, total	51,97 Md	91,67 Md	138 Md	126 Md	156 Md
Stocks de produits finis, total	8,92 Md	21,71 Md	32,56 Md	54,82 Md	34,51 Md
Stocks - Autres	5,54 Md	9,26 Md	11,73 Md	20,28 Md	21,17 Md
Terres possédées	3,99 Md	3,94 Md	6,49 Md	7,66 Md	7,62 Md
Bâtiments, total	438 Md	522 Md	577 Md	637 Md	818 Md
Machines, total	2 941 Md	3 676 Md	4 061 Md	4 381 Md	5 485 Md
Employés à temps plein	51,3 k	56,83 k	65,15 k	-	-
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Actifs en location simple - Brut	563 M	1,43 Md	192 M	21,28 M	50,72 M
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-499 M	-423 M	-187 M	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	325 M	247 M	347 M	332 M	532 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	345 Md	518 Md	597 Md	1 017 Md	838 Md
Dépréciation et amortissement - CF	281 Md	325 Md	414 Md	428 Md	523 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,73 Md	3,52 Md	4,93 Md	3,98 Md	3,95 Md
Amortissements et dépréciations, Total	283 Md	328 Md	419 Md	432 Md	527 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,75 Md	3,67 Md	3,28 Md	4,77 Md	5,31 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	957 M	-188 M	275 M	-92,85 M	366 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	420 M	-1,44 Md	-95,96 M	462 M	482 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-301 M	10,16 M	274 M	791 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-2,84 Md	-3,59 Md	-5,6 Md	-7,8 Md	-4,66 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	2,82 M	6,61 M	7,79 M	302 M	483 M
Autres activités d'exploitation, total	-26,07 Md	6,6 Md	-34,1 Md	40,64 Md	-68,54 Md
Variation des titres de l'actif de négociation	849 M	-2,97 Md	2,65 Md	-1,35 Md	290 M
Variation des créances	-18,12 Md	-8,08 Md	-52,11 Md	-32,17 Md	28,44 Md
Variation des stocks	20,25 Md	-54,37 Md	-55,75 Md	-28,05 Md	-29,85 Md
Variation des dettes fournisseurs	5,86 Md	405 M	8,3 Md	7,59 Md	847 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,98 Md	36,68 Md	229 Md	176 Md	-56,58 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	615 Md	823 Md	1 112 Md	1 611 Md	1 242 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-460 Md	-507 Md	-839 Md	-1 083 Md	-950 Md
Vente d'immobilisations corporelles	287 M	607 M	390 M	983 M	704 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-9,33 Md	-9,54 Md	-9,04 Md	-6,94 Md	-5,52 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-10,78 Md	358 M	4,4 Md	-131 Md	-55,85 Md
Autres activités d'investissement, total	21,45 Md	10,03 Md	7,08 Md	28,22 Md	104 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-459 Md	-506 Md	-836 Md	-1 191 Md	-906 Md
Dette à court terme émise, total	31,8 Md	7,49 Md	35,67 Md	-	-
Dette à long terme émise, total	-	239 Md	366 Md	201 Md	116 Md
Total de la dette émise	31,8 Md	246 Md	402 Md	201 Md	116 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-39,07 Md	-	-112 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-37,83 Md	-34,42 Md	-4,59 Md	-6,99 Md	-22,71 Md
Total de la dette remboursée	-37,83 Md	-73,49 Md	-4,59 Md	-119 Md	-22,71 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-872 M	-
Dividendes ordinaires payés	-259 Md	-259 Md	-266 Md	-285 Md	-292 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-259 Md	-259 Md	-266 Md	-285 Md	-292 Md
Autres activités de financement, total	-4,31 Md	-2,03 Md	5,21 Md	3,85 Md	-6,52 Md
Flux de trésorerie de financement	-270 Md	-88,62 Md	137 Md	-200 Md	-205 Md
Ajustements des taux de change	-9,11 Md	-23,5 Md	-7,58 Md	58,4 Md	-8,34 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-122 Md	205 Md	405 Md	278 Md	123 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,6 Md	1,78 Md	3,83 Md	12,22 Md	17,36 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	52,04 Md	51,36 Md	83,5 Md	86,56 Md	160 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	282 Md	192 Md	-41,17 Md	283 Md	82,68 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	284 Md	193 Md	-37,79 Md	290 Md	90,18 Md
Variation du fonds de roulement net	-231 Md	-24,1 Md	18,36 Md	-241 Md	63,14 Md
Dette nette émise (remboursée)	-6,03 Md	173 Md	397 Md	82,01 Md	93,35 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,81	14,1	12,53	16,14	10,97
Rendement du capital total	12,82	17,56	15,79	20,69	13,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	20,93	29,84	29,7	39,64	26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,94	29,84	29,69	39,76	26,18
Analyse des marges
Marge brute %	46,36	53,1	51,63	59,56	54,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,62	2,66	2,8	2,8	3,31
Marge d’EBITDA %	61,43	66,62	67,2	68,53	66,84
Marge EBITA %	35,37	42,58	41,27	49,74	42,81
Marge d'EBIT %	35,21	42,32	40,96	49,56	42,63
Marge des activités poursuivies %	32,28