Francfort (awp/afp) - Le numéro un mondial du tourisme TUI a annoncé mardi une augmentation de capital pour rembourser une tranche supplémentaire de 671 millions d'euros d'aides publiques obtenue de l'Etat allemand au début de la pandémie de Covid-19.

Le groupe va placer jusqu'à 162 millions d'actions, soit 10% du capital, auprès d'investisseurs institutionnels dans le cadre d'un placement privé accéléré alors qu'il s'attend pour cette année à un retour aux bénéfices après deux exercices de pertes.

TUI veut "rembourser le plus rapidement possible" les aides publiques pour "rapidement désendetter le groupe et réduire les frais" liées aux payements d'intérêts, selon un communiqué.

"Nous sommes dans un environnement stable, le marché est intact et nous nous attendons à un été positif", a expliqué le patron Fritz Joussen.

Il a réitéré les prévisions d'un "bénéfice significatif" pour l'exercice décalé 2021-2022 après des pertes de 2,5 et 3,1 milliards d'euros pour 2020-2021 (clôt fin septembre) et 2019-2020 respectivement.

"Les recettes de l'augmentation de capital ainsi que des liquidités disponibles" vont permettre de repayer une aide de 671 millions d'euros et de réduire de 336 millions à 2,1 milliards d'euros la ligne de crédit ouverte auprès de la banque publique KfW.

Les aides restantes correspondront alors à 479 millions d'euros au total, convertibles en actions.

TUI, côté à la Bourse de Londres, avait remboursé début avril une première partie de la ligne de crédit à hauteur de 700 millions d'euros.

afp/rp