BONDS : Ubisoft place un emprunt obligataire de 600 millions d'euros
Le 18 novembre 2020 à 18:37
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PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'éditeur de jeux vidéo Ubisoft a annoncé mercredi avoir réalisé une émission obligataire d'un montant total de 600 millions d'euros à échéance 7 ans (novembre 2027), avec un coupon annuel de 0,878%. Le carnet d'ordres a atteint un montant proche des 3 milliards d'euros, soit un taux de sursouscription de près de 5 fois, a indiqué le groupe dans un communiqué. "Le produit net de cette émission aura vocation à être affecté aux besoins généraux de l'entreprise ainsi qu'au financement d'acquisitions potentielles futures", a souligné Ubisoft. "Cette opération permettra à Ubisoft d'allonger la maturité de son profil d'endettement à un coût plus attractif que celui des instruments financiers en place et de diversifier sa base d'investisseurs crédit", a ajouté l'éditeur de jeux vidéo. Il s'agit de la deuxième émission obligataire d'Ubisoft. (echalmet@agefi.fr) ed: LBO
Ubisoft Entertainment figure parmi les leaders mondiaux du développement et de l'édition de jeux vidéo interactifs destinés aux consoles, aux PC, aux smartphones et aux tablettes. Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution de jeux vidéo (57,5%) ;
- édition et production de jeux vidéo (42,5%).
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de jeux vidéo en ligne (86,3%), de boîtes de jeux vidéo (7,6%), de services (4,7% ; notamment services de livraison digitale ou physique de contenus, services de mises à jour, de correction, d'amélioration et de maintenance) et de licences (1,4%).
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