La compagnie pétrolière brésilienne Petroleo Brasileiro SA devrait recevoir jeudi des offres contraignantes pour sa raffinerie Presidente Getulio Vargas, les entreprises locales Raizen et Ultrapar Participacoes SA figurant parmi les soumissionnaires probables, selon des sources bien informées.

La vente fait partie d'un plan de plusieurs milliards de dollars de la compagnie pétrolière contrôlée par l'État, connue sous le nom de Petrobras, visant à céder des actifs, avec l'intérêt de la société de distribution d'éthanol et de carburant Raizen et du conglomérat Ultrapar, alimenté par des sociétés d'investissement étrangères aux poches profondes.

Située dans l'État du Parana, dans le sud du Brésil, Repar est la cinquième plus grande raffinerie du pays, capable de traiter 208 000 barils par jour, soit 9 % de la capacité du pays. Elle approvisionne les États du Parana, de Santa Catarina, de Sao Paulo et du Mato Grosso, ce qui en fait un bon choix pour Ultra et Raizen, qui ont des activités de distribution de carburant dans ces régions.

Raizen, une coentreprise entre Royal Dutch Shell Plc et le producteur brésilien d'éthanol Cosan SA, s'associe à la société de capital-investissement américaine Global Infrastructure Partners (GIP) pour faire une offre pour diverses raffineries Petrobras, a rapporté Reuters en janvier. GIP a plus de 50 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

Raizen a refusé de commenter. Petrobras n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Ultrapar pourrait chercher à acheter la raffinerie seule ou dans le cadre d'une offre conjointe avec Patria Investimentos Ltda, un fonds d'investissement soutenu par Blackstone Group Inc, qui a atteint une participation de 5% dans la société en juin, selon une source familière avec les délibérations d'Ultrapar.

Ultrapar et Patria ont refusé de commenter.

Une autre source a déclaré que Petrobras attendait des offres supplémentaires pour Repar, sans nommer les soumissionnaires potentiels.

Le conglomérat indien Essar Group a envisagé de faire une offre au cours des derniers mois, mais il n'est pas certain qu'il y donne suite, selon une autre source. Essar n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire envoyée en dehors des heures normales de marché en Inde.

L'unité de Parana est la deuxième d'un groupe de raffineries que Petrobras met sur le marché dans le cadre des efforts du gouvernement pour renforcer la concurrence dans le secteur. Petrobras est en pourparlers avec la société d'investissement d'Abu Dhabi, Mubadala, afin de finaliser une offre pour la première raffinerie mise en vente, Rlam, dans l'État de Bahia, au nord-est du pays.

Repar produit principalement de l'essence et du diesel, jusqu'à 70% combinés, ainsi que de l'asphalte de base, du carburant d'aviation et du gaz butane. L'unité est vendue avec cinq terminaux de stockage, un dans l'État du Parana et quatre dans celui de Santa Catarina, et 476 kilomètres (295 miles) d'oléoducs.