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UNIBAIL RODAMCO : s'offre Westfield pour 24,7 milliards de dollars

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12/12/2017 | 08:22

Unibail-Rodamco et Westfield annoncent avoir conclu un accord portant sur l’acquisition de Westfield par Unibail-Rodamco afin de former le premier créateur et opérateur mondial de centres de shopping de destination. Le Conseil d’Administration de Westfield et le Conseil de Surveillance d’Unibail-Rodamco ont tous deux recommandé à l’unanimité l’opération envisagée.

Selon les termes du contrat, les porteurs de titres Westfield recevront un montant en numéraire et des actions Unibail-Rodamco (0,01844 titres jumelés Unibail-Rodamco et 2,67 dollars américains en numéraire), valorisant chaque titre Westfield à 7,55 dollars américains (soit 10,01 dollars australiens et représentant une prime de 17,8% sur le cours de clôture de Westfield au 11 décembre 2017. L'opération valorise Westfield à 24,7 milliards de dollars américains (en valeur d'entreprise).

Environ 38,7 millions de titres jumelés Unibail-Rodamco seront ainsi émis au profit des porteurs de titres Westfield afin de financer la contrepartie en titres et un montant total de 5,6 milliards de dollars sera payé au titre de la contrepartie en numéraire, correspondant à une répartition de 65% en actions et 35% en numéraire. À l'issue de l'opération, les actionnaires existants d'Unibail-Rodamco détiendront environ 72% des titres jumelés du groupe et les porteurs de titres de Westfield en détiendront environ 28%.

Ce rapprochement va aboutir à la création d'un leader global de l'immobilier avec un patrimoine de 61,1 milliards d'euros (72,2 milliards de dollars américains), positionné stratégiquement dans 27 des métropoles les plus dynamiques au monde. Il offre de fortes perspectives de croissance organique à long terme grâce au plus grand portefeuille de projets en développement au monde, soit 12,3 milliards d'euros, portant sur des actifs de premier plan dans des marchés clés. Enfin, le bilan du groupe sera solide, assure Unibail-Rodamco avec une notation de crédit attendue à l'issue de l'opération dans la catégorie " A ", et un ratio d'endettement pro forma (LTV) de 39% au 30 juin 2017, se situant confortablement dans la fourchette des objectifs historiques d'Unibail-Rodamco (entre 35% et 45%).

A l'issue de l'opération, Christophe Cuvillier dirigera le groupe en tant que Président du Directoire et Colin Dyer présidera le Conseil de Surveillance.



Copyright 2017 AOF
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Résultat net 2020 -3 695 M -4 298 M -
Dette nette 2020 24 180 M 28 121 M -
PER 2020 -0,70x
Rendement 2020 11,8%
Capitalisation 4 192 M 4 870 M -
VE / CA 2020 10,9x
VE / CA 2021 10,5x
Nbr Employés 3 561
Flottant 97,2%
Graphique UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE
Durée : Période :
Unibail-Rodamco-Westfield SE : Graphique analyse technique Unibail-Rodamco-Westfield SE | Zone bourse
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Tendances analyse technique UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ALLEGER
Nombre d'Analystes 18
Objectif de cours Moyen 52,99 €
Dernier Cours de Cloture 30,27 €
Ecart / Objectif Haut 389%
Ecart / Objectif Moyen 75,1%
Ecart / Objectif Bas -17,4%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Christophe Cuvillier Chairman-Management Board & Group CEO
Colin Dyer Chairman-Supervisory Board
Jean-Marie Tritant President-United States Region
Jacob Cornelius Warmolt Lunsingh Tonckens Chief Financial Officer & Member-Management Board
Fabrice Mouchel Group Finance Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE-78.48%4 870
EQUINIX, INC. (REIT)25.70%64 977
DIGITAL REALTY TRUST, INC.18.61%37 996
REALTY INCOME CORPORATION-18.61%20 257
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.-1.91%19 747
SEGRO PLC5.04%14 199