Les deux sources proches de l'affaire ont déclaré que ION et DK discutaient d'une clause dite d'earn out, qui verrait ION payer une partie du prix à la clôture et le reste une fois que l'entreprise aurait atteint certains objectifs financiers.

Toutefois, il n'est pas certain que les parties parviennent à un accord, a déclaré l'une des sources. ION et DK ont refusé de commenter.

Goldman Sachs, que DK a engagé comme conseiller pour la vente, organise un appel d'offres pour l'actif, a déclaré une troisième source.

Des sources avaient déclaré à Reuters au début du mois que ION était en pourparlers avec DK au sujet d'une acquisition potentielle de Prelios, pour laquelle le fonds basé à New York a fixé un prix de 1,4 milliard d'euros (1,44 milliard de dollars).

Ces discussions interviennent toutefois à un moment où le resserrement des conditions financières, dans un contexte de hausse des taux d'intérêt, a décimé les transactions de rachat, avec une baisse annuelle de 54 % des transactions mondiales au troisième trimestre.

Les créanciers étant réticents à financer les grosses opérations, les rachats d'entreprises par des fonds privés sont confrontés à des problèmes de financement.

Fondée à l'étranger par l'homme d'affaires italien Andrea Pignataro, très privé, ION a fait son entrée sur le marché italien du recouvrement des créances douteuses l'année dernière en rachetant Cerved, un groupe de données de crédit doté d'une division de créances douteuses. La reprise a valorisé Cerved à près de 2 milliards d'euros.

Peu avant, ION avait arraché pour 1,5 milliard d'euros la société italienne de logiciels bancaires Cedacri.

En dehors de l'Italie, ION a acquis en 2019 auprès de BC Partners une participation majoritaire dans le groupe d'information financière Acuris, propriétaire des publications Debtwire, Dealreporter et Mergermarket.

Le fonds américain DK a investi pour la première fois dans Prelios en 2017, rachetant d'autres investisseurs pour le privatiser.

Il envisage depuis longtemps une sortie, les banquiers affirmant qu'une vente serait plus facile à convenir tout en étant encore loin de la fin d'un accord historique de 10 ans sur le recouvrement des prêts que Prelios a conclu en 2019 avec la première banque Intesa Sanpaolo.

Dirigée par Riccardo Serrini, ancien banquier immobilier de Morgan Stanley, et présidée par Fabrizio Palenzona, qui a été vice-président d'UniCredit pendant près de deux décennies, Prelios a récemment conclu un partenariat, également avec UniCredit, pour gérer les prêts improbables.(1 $ = 0,9736 euros)