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Unicredit, BPER et Stellantis émettent des obligations, forte demande étrangère

Le 14 novembre 2024 à 06:20

(Alliance News) - Profitant de la forte liquidité du marché et de la baisse des taux d'intérêt, plusieurs entreprises italiennes ont émis de nouvelles obligations, obtenant une réponse positive de la part des investisseurs, en particulier des investisseurs internationaux, explique le quotidien Milano Finanza dans son édition de jeudi.

Parmi elles, Unicredit Spa a placé une obligation privilégiée de premier rang à quatre ans, levant des ordres pour 1,70 milliard d'euros et parvenant à réduire le rendement à 70 points de base au-dessus de l'Euribor. Cette transaction reflète la confiance des investisseurs dans la solidité de la banque.

BPER Banca Spa a également reçu un accueil favorable lors du lancement d'une obligation subordonnée perpétuelle Additional Tier 1 d'un montant de 500 millions d'euros, qui a permis de lever des ordres pour plus de 3,00 milliards d'euros, grâce au soutien important d'investisseurs étrangers, principalement de France et du Royaume-Uni.

Le coupon de 6,5 % représente une baisse par rapport au coupon de 8,375 % de la première obligation AT1 émise en 2024, ce qui démontre la confiance du marché dans le nouveau plan d'affaires de la banque.

De son côté, Stellantis NV a profité du climat de confiance actuel en émettant une double tranche à taux fixe pour un montant total de 1,50 milliard d'EUR et en recevant des commandes pour un montant de plus de 7,20 milliards d'EUR. La première tranche, d'une durée de 4 ans, a rapporté 120 points de base au-dessus du midswap, tandis que la tranche de 9 ans a eu un rendement de 170 points de base.

Dans cet environnement favorable, de nombreuses entreprises anticipent leurs futurs plans de financement, consolidant ainsi leurs bases financières pour une croissance durable, soutenue par un climat de confiance sur les marchés.

Par Antonio Di Giorgio, journaliste à Alliance News

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Profil Société

UniCredit S.p.A. figure parmi les 1ers groupes bancaires européens. Les revenus par activité se répartissent comme suit : - banque d'affaires, d'investissement, de financement et de marché (51%) : crédit-bail, affacturage, réalisation d'opérations sur titres, interventions sur les marchés de taux, de change, d'actions et de produits dérivés, intermédiation boursière, etc. ; - banque de détail (49%). A fin 2023, le groupe gère 474,4 MdsEUR d'encours de dépôts et 409,5 MdsEUR d'encours de crédits. La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 3 082 agences implantées essentiellement en Italie (1 950). La répartition géographique des revenus (avant éliminations intragroupe) est la suivante : Italie (44,7%), Allemagne (22,3%), Europe centrale (17,5%), Europe de l'Est (10,7%) et Russie (4,8%).

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