USD Partners LP (NYSE:USDP) a conclu un accord de contribution, de transfert et de prise en charge en vue d'acquérir une participation de 100 % dans les actifs du terminal Hardisty South en Alberta, au Canada, auprès de USD Group LLC pour un montant d'environ 110 millions le 27 mars 2022. La contrepartie consiste en 75 millions de dollars en espèces et 5,8 millions de parts ordinaires. La partie en espèces de la transaction devrait être financée par des emprunts dans le cadre de la facilité de crédit garantie de premier rang d'environ 280 millions de dollars du partenariat. La transaction devrait fournir une accrétion à deux chiffres au flux de trésorerie distribuable par part du partenariat en 2023. Après la clôture, USDG détiendra une participation de commandité non économique dans USD Partners et 17,3 millions de parts ordinaires, soit environ 52 % du total des parts en circulation dans USD Partners. La transaction a été approuvée par le conseil d'administration du commandité d'USD Partners sur la base de l'approbation et de la recommandation de son comité des conflits, qui est entièrement composé d'administrateurs indépendants. La clôture des transactions devrait avoir lieu au cours du deuxième trimestre de 2022 et est soumise aux conditions de clôture habituelles. Le comité des conflits a engagé Jefferies LLC comme conseiller financier et George Vlahakos, Angela Richards, Heather Palmer et Edward Sharon de Sidley Austin LLP comme conseiller juridique. Pickering, Holt & Co. a agi en tant que conseiller financier et Gibson, Dunn & Crutcher LLP a agi en tant que conseiller juridique pour USD Group.

USD Partners LP (NYSE:USDP) a finalisé l'acquisition de 100 % des actifs du terminal Hardisty South en Alberta, Canada, auprès de USD Group LLC le 1er avril 2022.
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