PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de biotechnologies Valneva a indiqué vendredi avoir levé 61,2 millions d'euros dans le cadre d'un placement privé réalisé auprès d'investisseurs institutionnels français et internationaux. Annoncée jeudi soir, l'opération a été réalisée par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres.

Cette levée de fonds consiste en l'émission de 23 millions d'actions nouvelles, à un prix unitaire de 2,66 euros, représentant une décote de 15,4% par rapport au cours de clôture du titre Valneva jeudi. Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris sont prévus le 17 septembre.

Valneva compte utiliser le produit de cette augmentation de capital pour financer le développement de ses programmes cliniques, dont des essais relatifs à son vaccin contre le chikungunya et à ceux contre la Shigellose et le virus Zika.

Une partie de ces fonds servira également à soutenir la commercialisation du vaccin Ixchiq de Valneva déjà approuvé contre le chikungunya, ainsi qu'à financer des activités de recherche et développement précliniques de la société.

Une dette de 200 millions de dollars

Grâce à cette levée de fonds, Valneva assure dans un communiqué disposer à présent d'une plus grande "flexibilité pour investir dans sa croissance future". Mais ces nouvelles ressources ne participeront pas au remboursement de sa dette. Le désendettement de l'entreprise dépend des "éventuels revenus d'étape et revenus commerciaux de son programme contre la maladie de Lyme", qui doivent lui permettre "d'opérer de manière durablement rentable".

Valneva et son partenaire et actionnaire américain Pfizer prévoient d'achever leur essai Valor dans la maladie de Lyme d'ici à la fin de 2025. L'objectif étant que Pfizer soumette une demande d'autorisation de mise sur le marché à la Food and Drug Administration, l'autorité sanitaire américaine, et à l'Agence européenne des médicaments en 2026.

A fin juin dernier, la dette nette de Valneva s'établissait à 200 millions de dollars, soit environ 180 millions d'euros. Le remboursement de la première tranche de 100 millions de dollars débutera en janvier 2026 et se terminera au premier trimestre 2027. Le remboursement de la seconde tranche de 100 millions de dollars débutera au premier trimestre 2027 et se terminera au quatrième trimestre 2028.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: LBO

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September 13, 2024 02:49 ET (06:49 GMT)