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Valneva fixe un prix indicatif de 24,04 à 28,85 dollars par ADS pour son IPO au Nasdaq

05/05/2021 | 07:48
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PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de biotechnologies Valneva a annoncé mercredi la fourchette de prix indicative retenue pour l'offre globale de son projet d'introduction en Bourse sur le Nasdaq aux Etats-Unis.

La société a l'intention, sous réserve notamment des conditions de marché, d'émettre et de vendre au moins 7.082.762 actions ordinaires dans le cadre d'une offre globale comprenant une offre de certificats de dépôt américains, ou American Depositary Shares (ADS), aux Etats-Unis et un placement privé concomitant d'actions ordinaires dans d'autres pays.

"Le prix de souscription des ADS en dollars et le prix correspondant par action ordinaire devrait se situer entre 10 et 12 euros par action ordinaire correspondant approximativement à 24,04 et 28,85 dollars par ADS", a indiqué Valneva dans un communiqué.

Ce prix sera "au moins égal au cours moyen pondéré du volume des actions de la société sur Euronext Paris sur une période, choisie par le directoire de la société, comprise entre trois et 90 séances de bourse consécutives précédant la fixation du prix de l'offre globale, diminuée d'une décote maximale de 15%, le cas échéant", a ajouté Valneva.

"Les ADS et/ou les actions ordinaires seront émises par voie d'augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription réservée à certaines catégories de personnes", a indiqué Valneva.

La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre globale pour financer le développement de ses candidats vaccins contre la maladie de Lyme, à hauteur de 100 millions de dollars, et le chikungunya, à hauteur de 120 millions de dollars, ainsi que son candidat vaccin contre le Covid-19, à hauteur de 80 millions de dollars.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2021 01:47 ET (05:47 GMT)

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Varia.DernierVar. 1janv
NASDAQ COMP. -0.09%13389.426186 Cours en différé.3.98%
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tintinvrai - Il y a 1 semaine arrow option
28.85 usd = 24.04 €. Erreur de transcription ou pas ? C'est important de le savoir.
  
  
serval_x - Il y a 6 jours arrow option
1 ADS = 2 titres Valneva. Le prix définitif sera fixé ce soir et il n'est pas très important en fait car c'est une AK de 100 M$ sur une capitalisation supérieur à 1 milliard de Valneva. La dilution est en fait assez minime. L'ADS sera côté au Nasdaq lundi prochain et c'est là qu'on verra si le cours s'envole ou pas (en principe c'est le cas après les introductions de ce genre). Pour info, je suis rentré ce matin à 13 € :)
1
  
tintinvrai - Il y a 6 jours arrow option
Merci pour ces précisions.
  
  
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