Suez va racheter Suez R&R UK auprès de Veolia pour environ 2,3 milliards d'euros
Le 21 septembre 2022 à 19:20
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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités Veolia a annoncé mercredi soir la signature d'une promesse unilatérale d'achat par laquelle Suez s'engage à acquérir 100% du capital social de Suez Recycling and Recovery UK Group Holdings (Suez R&R UK), les anciennes activités de déchets de Suez au Royaume-Uni, pour un montant de 2 milliards de livres sterling (environ 2,3 milliards d'euros).
"Le produit de cession de la transaction représente une valorisation attractive de 16,9 fois l'Ebitda (excédent brut d'exploitation) normalisé de 2021", a précisé Veolia.
Cette signature de promesse entre les deux groupes français de services aux collectivités fait suite à l'exercice par Suez de son droit de premier refus, alors que Veolia avait annoncé en août dernier un accord en vue de céder les activités de déchets de Vigie au Royaume-Uni à Macquarie.
Cette cession vise à répondre aux préoccupations de la Competition and Markets Authority (CMA), l'autorité britannique de la concurrence, concernant le rapprochement de Veolia et Suez.
Fin août, la CMA a demandé à Veolia d'effectuer trois cessions au Royaume-Uni et en Europe du fait des risques qu'elle a identifiés dans le cadre de la fusion entre les deux groupes français de services aux collectivités.
"Le montant total des cessions antitrust, qui s'élève à environ 3,4 milliards d'euros, et en particulier de cette dernière transaction [Suez R&R UK, ndlr], fera passer le levier d'endettement de Veolia nettement en dessous de 3x", a indiqué Veolia.
Trosième acteur dans le domaine du recyclage et de la valorisation des déchets au Royaume-Uni, Suez R&R UK emploie environ 6.000 salariés pour un chiffre d'affaires de plus de 900 millions de livres sterling.
"L'acquisition de Suez R&R au Royaume-Uni confortera significativement la stratégie de Suez, en renforçant ses activités de valorisation des déchets et en diversifiant son empreinte géographique",a commenté Sabrina Soussan, la PDG de Suez.
La réalisation de la transaction est soumise à l'approbation de la CMA.
Veolia Environnement est le n° 1 mondial des prestations de services à l'environnement. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services liés à l'eau (40,6% ; n° 1 mondial) : gestion des ressources en eau, distribution et acheminement d'eau potable, collecte, traitement et valorisation des eaux usées, prestations d'ingénierie, de conception et de construction d'installations de traitement des eaux, gestion de la relation client, etc. ;
- prestations de services de gestion des déchets (32,4% ; n° 1 mondial) : collecte, traitement et recyclage des déchets liquides, solides, banals et dangereux, traitement et valorisation des déchets par compostage, valorisation énergétique des déchets, etc. Veolia Environnement propose également services de propreté urbaine (entretien et nettoyage d'espaces publics, prestations de services mécanisés de nettoiement des rues et de traitement de façades), d'entretien et de maintenance de sites industriels, et de démantèlement d'installations industrielles et d'équipements en fin de vie ;
- prestations de services énergétiques (27% ; n° 1 européen) : gestion déléguée de réseaux de chauffage et de climatisation urbains, gestion de services thermiques, multi-techniques (exploitation de systèmes thermiques, conception, réalisation et maintenance d'installations, etc.) et industriels (analyse des processus industriels, exploitation, entretien et maintenance d'équipements de production), gestion globale de bâtiments et d'éclairage public.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (21,5%), Europe (41,9%), Amérique du Nord (7,4%), Asie (5,6%), Afrique et Moyen Orient (4,9%), Pacifique (4,3%), Amérique latine (4%) et autres (10,4%).
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