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Veolia Environnement : Amendement au document d'enregistrement universel 2020

16/09/2021 | 09:02
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VEOLIA ENVIRONNEMENT

Société anonyme au capital de 2 897 915 945 euros

21, rue La Boétie, 75008 Paris, France

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 403 210 032

AMENDEMENT AU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020

Ce présent amendement au document d'enregistrement universel 2020 a été déposé le 15 septembre 2021 auprès de l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF »), en sa qualité d'autorité compétente au titre du règlement (UE) 2017-1129, sans approbation préalable conformément à l'article 9 dudit règlement.

Le document d'enregistrement universel peut être utilisé aux fins d'une offre au public de titres financiers ou de l'admission de titres financiers à la négociation sur un marché réglementé s'il est complété par une note d'opération et le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au document d'enregistrement universel. L'ensemble alors formé est approuvé par l'AMF conformément au règlement (UE) 2017-1129.

Le présent amendement (l' « Amendement ») complète et doit être lu conjointement avec le document d'enregistrement universel 2020 déposé auprès de l'AMF le 17 mars 2021 sous le numéro D.21- 0145 (le « Document d'Enregistrement Universel 2020 »).

Une table de correspondance est fournie dans le présent Amendement afin de permettre de retrouver facilement les informations incorporées par référence et celles mises à jour ou modifiées.

Dans l'Amendement, « Veolia Environnement », « Veolia » et la « Société » désignent la société Veolia Environnement S.A. et le « Groupe » désigne la Société et l'ensemble de ses filiales consolidées.

Le Document d'Enregistrement Universel 2020 ainsi que l'Amendement y afférent sont disponibles sur le site internet de Veolia (https://www.veolia.com/fr) dans l'onglet « Publications Financières », ainsi que sur le site de l'AMF (www.amf-france.org).

TABLE DES MATIÈRES

1. INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES ET INDICATEURS ALTERNATIFS

DE PERFORMANCE PRO FORMA RETRAITES................................................................................

4

2.

PROJET D'ACQUISITION DE SUEZ .........................................................................................

5

2.1

Présentation de l'Opération......................................................................................................

5

2.1.1

Contexte de l'Opération ....................................................................................................

5

2.1.2

Motifs de l'Opération........................................................................................................

9

2.1.3

Gouvernance ...................................................................................................................

15

2.1.4

Financement de l'Offre ...................................................................................................

16

2.1.5 Calendrier prévisionnel de l'Offre ..................................................................................

16

2.2

Aspects juridiques de l'Opération..........................................................................................

18

2.2.1

Termes de l'Offre............................................................................................................

18

2.2.2 Ajustement des termes de l'Offre ...................................................................................

19

2.2.3

Conditions de l'Offre ......................................................................................................

19

3.

FACTEURS DE RISQUES .........................................................................................................

21

4.

GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE .......................................................................................

27

4.1

Composition du conseil d'administration ..............................................................................

27

4.1.1 Composition du conseil d'administration et rappel de la composition de ses comités ...

27

4.2

Politique de rémunération du président-directeur général au titre de l'exercice 2021...........

28

4.2.1 Rémunération de long terme 2021 ..................................................................................

28

4.2.2 Actions définitivement acquises dans le cadre du Plan d'actions de performance 2018 29

4.3

Participations des mandataires sociaux et des dirigeants au capital.......................................

30

4.3.1 Opérations réalisées par les dirigeants sur les titres Veolia Environnement...................

30

5.

EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DES RESULTATS ...................................

31

6.

ETATS FINANCIERS.................................................................................................................

32

6.1

Comptes consolidés intermédiaires résumés au 30 juin 2021................................................

32

7. INFORMATIONS FINANCIERES PRO FORMA ET INDICATEURS ALTERNATIFS DE

PERFORMANCE PRO FORMA RETRAITES ....................................................................................

33

8.

CAPITAL ET ACTIONNARIAT................................................................................................

34

8.1

Informations sur le capital et données boursières ..................................................................

34

8.1.1 Capital Social ..................................................................................................................

34

8.1.2 Marchés des titres de la Société ......................................................................................

34

8.1.3 Titres non représentatifs de capital .................................................................................

35

8.2

Actionnariat de Veolia Environnement..................................................................................

37

8.2.1 Répartition de l'actionnariat au 31 août 2021 .................................................................

37

8.3

Politique de distribution de dividendes..................................................................................

38

8.3.1 Dividendes par action et montants globaux versés au cours des cinq derniers

exercices..........................................................................................................................

38

9. PERSONNE RESPONSABLE DE L'AMENDEMENT.............................................................

39

2

9.1

Responsable de l'Amendement..............................................................................................

39

9.2

Attestation du responsable de l'amendement du document d'enregistrement universel .......

39

10.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES................................................................................

40

10.1

Procédures judiciaires et arbitrage .........................................................................................

40

10.2

Documents accessibles au public...........................................................................................

42

10.3

Contrôleurs légaux des comptes ............................................................................................

43

11.

TABLE DE CONCORDANCE ...................................................................................................

44

12.

ANNEXES ...................................................................................................................................

52

3

1. INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES ET

INDICATEURS

ALTERNATIFS DE PERFORMANCE PRO FORMA RETRAITES

Chiffres clés

(en millions d'euros)

31 décembre 2020

30 juin 2021

Chiffre d'affaires

26 009,9

13 645,1

Résultat opérationnel après quote-part de résultat net dans les

entités mises en équivalence

919,5

739,8

Résultat net part des propriétaires de la société mère

88,8

300,5

Indicateurs alternatifs de performance pro forma non-audités

retraités*

(en millions d'euros)

30 juin 2020

31 décembre 2020

30 juin 2021

Chiffre d'affaires pro forma retraité

16 870

35 321

18 287

EBITDA pro forma retraité

2 035

4 975

2 921

CAPEX net de cessions industrielles pro forma

retraité

(1 320)

(3 106)

(1 277)

  • Les indicateurs clés de performance pro forma retraités non auditées, présentant des informations complémentaires non auditées au 30 juin 2020, 31 décembre 2020 et 30 juin 2021, ont pour objectif d'illustrer l'impact (i) du projet de prise de contrôle de Suez par Veolia et de la Cession du Périmètre (tel que ce terme est défini au paragraphe 2.1.1.4 du présent Amendement) ainsi que (ii) de la cession des actifs mis en vente par le groupe Suez sur les périodes 2020 et 2021(incluant les opérations du Groupe en Europe du Nord) sur une sélection d'indicateurs clés de performance. Les indicateurs alternatifs de performance pro forma retraités se distinguent des indicateurs pro forma issus de l'état de la situation financière et du compte de résultat consolidés pro forma (cf. Paragraphe 3 de l'Annexe 2 du présent Amendement), dans la mesure où ils visent non seulement à refléter l'impact de l'opération d'acquisition et également, à neutraliser l'effet des cessions d'actifs engagées par Suez sur les périodes 2020 et 2021 (incluant les opérations du Groupe en Europe du Nord), dont l'impact ne reflète pas le cours normal de l'activité et donc la performance du nouveau groupe combiné. Ces informations et indicateurs pro forma sont présentés à titre illustratif et présentent une situation par nature hypothétique.

4

2. PROJET D'ACQUISITION DE SUEZ

La section 1.2.5 « Projet d'acquisition de Suez » du Document d'Enregistrement Universel 2020 est amendée et complétée comme suit :

2.1 Présentation de l'Opération

2.1.1 Contexte de l'Opération

2.1.1.1 Acquisition de la participation d'Engie dans Suez

A la suite de l'annonce par Engie, le 31 juillet 2020, du lancement d'une revue stratégique incluant sa participation dans Suez, Veolia a remis à Engie, le 30 août 2020, une offre ferme pour l'acquisition immédiate d'un bloc d'actions Suez détenues par Engie représentant environ 29,9 % du capital et des droits de vote de Suez. Cette offre, initialement formulée à un prix de 15,50 euros par action (dividende attaché), a été relevée par Veolia, le 30 septembre 2020, à un prix de 18 euros par action (dividende attaché). L'offre initiale et l'offre améliorée ont chacune fait l'objet d'un communiqué de presse de Veolia, respectivement le 30 août et le 30 septembre 2020.

Le 5 octobre 2020, le conseil d'administration d'Engie a accepté l'offre améliorée de Veolia. Veolia et Engie ont par la suite conclu un contrat d'achat d'actions aux termes duquel Veolia a acquis auprès d'Engie 187 800 000 actions Suez, représentant environ 29,9 % du capital et des droits de vote de Suez,

  • un prix de 18 euros par action (dividende attaché) (l' « Acquisition du Bloc »). Par un communiqué de presse publié le même jour, Veolia a confirmé son intention de déposer un projet d'offre publique d'acquisition visant toutes les actions Suez non détenues par Veolia (l' « Offre ») au prix de 18 euros par action (dividende attaché).

L'Acquisition du Bloc été financée sur les ressources propres de Veolia puis refinancée le 14 octobre 2020, par l'émission de titres super subordonnés de dernier rang à durée indéterminée en euros (850 millions d'euros à 2,25% de rendement avec une première date de révision en avril 2026, et 1 150 millions d'euros à 2,50% de rendement avec une première date de révision en avril 2029).

2.1.1.2 Dépôt de l'Offre

Le 3 novembre 2020, Veolia a indiqué publiquement que le dépôt du projet d'Offre interviendrait dès que le conseil d'administration de Suez émettrait un avis favorable sur le projet de rapprochement (l'

  • Opération ») et désactiverait le dispositif d'inaliénabilité de l'activité « Eau » de Suez en France mis en place par le biais d'une fondation de droit néerlandais. Cette information, qui visait à accélérer le calendrier de dépôt du projet d'Offre, a également fait l'objet d'un communiqué de presse de Veolia.

Le 7 janvier 2021, Veolia a formellement adressé sa proposition d'Offre, au prix de 18 euros par action (dividende attaché), au conseil d'administration de Suez. Cette proposition décrivait notamment l'ensemble des éléments du projet industriel, du projet social et des conditions financières proposés par Veolia. La lettre adressée au conseil d'administration de Suez et le projet préliminaire de note d'information préparé dans ce cadre ont fait l'objet d'un communiqué de presse de Veolia, et ont été mis à la disposition du public.

Le 7 février 2021, le conseil d'administration de Veolia a décidé de modifier la déclaration d'intention réalisée dans le cadre de l'Acquisition du Bloc, en ne conditionnant plus le dépôt du projet d'Offre à un accueil favorable du conseil d'administration de Suez, conformément à la règlementation applicable et de déposer le projet d'Offre auprès de l'AMF en conséquence.

Le projet d'Offre, alors formulée au prix de 18 euros par action (dividende attaché), et le projet de note d'information correspondant, ont été déposés auprès de l'AMF le 8 février 2021 par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Continental Europe, Bank of America Europe DAC (Succursale en France) et Morgan Stanley Europe SE (les « Etablissements Présentateurs »), agissant pour le

5

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

Disclaimer

Veolia Environnement SA published this content on 16 September 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 September 2021 07:01:05 UTC.


© Publicnow 2021
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Dette nette 2021 13 103 M 15 199 M -
PER 2021 23,0x
Rendement 2021 3,61%
Capitalisation 18 370 M 21 311 M -
VE / CA 2021 1,14x
VE / CA 2022 1,11x
Nbr Employés 171 450
Flottant 94,8%
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Durée : Période :
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