Veolia Environnement : Lancement d’une demande d’approbation à destination des porteurs obligataires de vigie (ex-suez) pour préparer la fusion avec veolia
Le 31 août 2022 à 10:50
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Les souches obligataires concernées sont les suivantes :
Obligations portant intérêt au taux de 2,75% arrivant à échéance le 9 octobre 2023 d'un montant total de 500.000.000 € (ISIN: FR0011585215)
Obligations portant intérêt au taux de 5,50% arrivant à échéance le 22 juillet 2024 d'un montant total de 500.000.000 € (ISIN: FR0010780528)
Obligations portant intérêt au taux de 1,00% arrivant à échéance le 3 avril 2025 d'un montant total de 500.000.000 € (ISIN: FR0013248507)
Obligations portant intérêt au taux de 1,75% arrivant à échéance le 10 septembre 2025 d'un montant total de 500.000.000 € (ISIN: FR0012949923)
Obligations portant intérêt à taux fixe puis à taux fixe arrivant à échéance en 2017, prolongée à 2027, d'un montant total de 250.000.000 € (ISIN: FR0010765859)
Obligations portant intérêt au taux de 1,25% arrivant à échéance le 19 mai 2028 d'un montant total de 800.000.000 € (ISIN: FR0013173432)
Obligations portant intérêt au taux de 1,50% arrivant à échéance le 3 avril 2029 d'un montant total de 700.000.000 € (ISIN: FR0013248523)
Obligations portant intérêt à taux fixe arrivant à échéance en 2029 d'un montant total de 75.000.000 €
(ISIN: FR0011912575)
Obligations portant intérêt au taux de 2,25% arrivant à échéance le 1er juillet 2030 d'un montant total de 50.000.000 € (ISIN: FR0012829406)
Obligations portant intérêt au taux de 5,375% arrivant à échéance en 2030 d'un montant total de 250.000.000 £ (ISIN: FR0011158849)
Obligations portant intérêt au taux de 1,625% arrivant à échéance le 21 septembre 2032 d'un montant total de 540.000.000 € (ISIN: FR0013283140)
Obligations portant intérêt au taux de 3,30% arrivant à échéance le 25 mars 2033 d'un montant total de 100.000.000 € (ISIN: FR0011454818)
Obligations à durée indéterminée super subordonnées portant intérêt à taux fixe réinitialisables d'un montant total de 600.000.000 € (ISIN: FR0013252061)
Obligations à durée indéterminée super subordonnées portant intérêt à taux fixe réinitialisables d'un montant total de 500.000.000 € (ISIN: FR0013445335)
Les termes de cette Demande d'Approbation figurent et sont décrits dans le Memorandum de Demande d'Approbation daté du 31 août 2022 (le "Memorandum de Demande d'Approbation") préparé par Vigie, qui est disponible pour les porteurs d'Obligations au siège social de Vigie, au bureau de l'Agent Payeur des Obligations et auprès de l'Agent Centralisateur.
Une convocation aux assemblées générales des porteurs d'Obligations, qui se tiendront le 15 septembre 2022 sur première convocation, a été adressée aux obligataires conformément aux modalités des Obligations à la date de la présente annonce (la "Notice de Convocation"). Cette Notice de Convocation est disponible sur le site internet de Veolia Environnement (actionnaire unique de Vigie à la date des présentes) (https://www.veolia.com/fr/Suez-Bond-Consent) et contient les principaux éléments de la Demande d'Approbation (l'ordre du jour des résolutions, le montant des primes de vote qui pourraient être versées aux porteurs d'Obligations, le calendrier envisagé de la consultation, les procédures de vote ainsi que le quorum et les majorités applicables pour l'adoption des résolutions).
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Veolia Environnement SA published this content on 31 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 August 2022 08:49:10 UTC.
Veolia Environnement est le n° 1 mondial des prestations de services à l'environnement. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services liés à l'eau (40,6% ; n° 1 mondial) : gestion des ressources en eau, distribution et acheminement d'eau potable, collecte, traitement et valorisation des eaux usées, prestations d'ingénierie, de conception et de construction d'installations de traitement des eaux, gestion de la relation client, etc. ;
- prestations de services de gestion des déchets (32,4% ; n° 1 mondial) : collecte, traitement et recyclage des déchets liquides, solides, banals et dangereux, traitement et valorisation des déchets par compostage, valorisation énergétique des déchets, etc. Veolia Environnement propose également services de propreté urbaine (entretien et nettoyage d'espaces publics, prestations de services mécanisés de nettoiement des rues et de traitement de façades), d'entretien et de maintenance de sites industriels, et de démantèlement d'installations industrielles et d'équipements en fin de vie ;
- prestations de services énergétiques (27% ; n° 1 européen) : gestion déléguée de réseaux de chauffage et de climatisation urbains, gestion de services thermiques, multi-techniques (exploitation de systèmes thermiques, conception, réalisation et maintenance d'installations, etc.) et industriels (analyse des processus industriels, exploitation, entretien et maintenance d'équipements de production), gestion globale de bâtiments et d'éclairage public.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (21,5%), Europe (41,9%), Amérique du Nord (7,4%), Asie (5,6%), Afrique et Moyen Orient (4,9%), Pacifique (4,3%), Amérique latine (4%) et autres (10,4%).
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