(Actualisation: démenti de Carlyle sur sa participation au consortium Ardian-GIP)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'offensive de Veolia sur Suez se poursuit, même si les obstacles se multiplient. Le groupe de gestion de l'eau et des déchets a annoncé avoir déposé lundi matin son offre publique d'achat (OPA) sur les 70,1% du capital de son rival qu'il ne possède pas, juste avant qu'une décision de justice lui demande la suspension de cette démarche et que le gouvernement manifeste sa vive opposition.

"J'ai déposé cette offre [lundi] à 7h00" auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), a annoncé le PDG de Veolia, Antoine Frérot, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes. "Nous avons reçu information de l'ordonnance" du tribunal de commerce de Nanterre demandant la suspension de ce dépôt "plus tard, vers 7h23", a poursuivi Antoine Frérot. "Nous avions donc déposé notre offre avant et toutes les conditions légales sont satisfaites", a assuré le dirigeant.

Selon Veolia, l'AMF dispose d'un mois pour se prononcer sur la conformité de l'OPA. Contactée par l'agence Agefi-Dow Jones, l'Autorité n'a pas fait de commentaire.

Veolia avait annoncé dimanche son intention de déposer cette OPA, renonçant désormais à obtenir l'aval du conseil d'administration de Suez. "Nous avons changé notre intention d'offre comme la loi nous y autorise", a déclaré Antoine Frérot.

Jugeant cette décision illégale, Suez a saisi le tribunal de commerce de Nanterre, qui en référé, a demandé à Veolia "de ne pas rendre l'AMF destinataire d'un projet d'offre publique" ni d'initier une OPA sur les titres Suez "non préalablement approuvée par le conseil d'administration de Suez". Suez doit de son côté délivrer une assignation dite "à bref délai" à Veolia, en vue d'une audience le 18 février à 9h15, selon l'ordonnance du tribunal qu'Agefi-Dow Jones a pu consulter.

Veolia a "rempli les conditions posées par l'Etat"

L'offensive de Veolia fait par ailleurs face à l'opposition du gouvernement. Le ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, a affirmé lundi matin sur Europe 1 que ce rapprochement ne pouvait s'opérer que de manière amicale et a jugé que la décision de Veolia "contrevenait" aux engagements pris par le groupe.

"Toutes les conditions posées par l'Etat nous les avons remplies", a répondu Antoine Frérot, qui a jugé que l'opposition de Bruno Le Maire à l'OPA de Veolia revenait à soutenir le projet alternatif mené par les fonds d'investissement Ardian et Global Infrastructure Partners (GIP), projet qui a le soutien de la direction et du conseil d'administration de Suez. Le fonds américain Carlyle a démenti lundi midi sa participation à ce projet, contrairement à ce qu'indiquaient plusieurs sources à L'Agefi.

Le PDG de Veolia a fustigé cette offre alternative, la qualifiant de "projet financier néfaste pour notre pays et pour toutes les parties prenantes", et prêtant aux fonds la volonté de vouloir revendre par la suite Suez "par morceaux".

"Je suis persuadé que lorsqu'on comparera les deux projets [...] l'analyse de l'intérêt et de l'inconvénient des deux projets sautera aux yeux pour l'intérêt général", a poursuivi Antoine Frérot.

Le PDG de Veolia a également déploré que Bertrand Camus, le directeur général de Suez, n'ait pas accepté de suspendre les travaux avec les fonds financiers pour bâtir cette offre alternative, lors d'une rencontre entre les deux dirigeants vendredi. Suez n'était "pas sincère quand il prétendait, lors des tout derniers jours vouloir discuter", a asséné le dirigeant. "Ils ne voulaient que gagner du temps pour pouvoir finaliser une offre publique d'achat avec leurs fonds financiers notamment américains", a-t-il ajouté.

Antoine Frérot a par ailleurs réaffirmé l'ensemble des engagements pris par Veolia sur l'emploi en France dans le cadre de cette opération et a confirmé son calendrier. Veolia compte ainsi finaliser le rachat total de Suez dans un délai de huit à 14 mois, une fois obtenu l'aval des autorités de la concurrence.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: OP - LBO

(Olivier Pinaud, L'Agefi, a contribué à cet article)

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February 08, 2021 08:33 ET (13:33 GMT)