PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités Veolia a annoncé mardi soir avoir réalisé sa première émission obligataire verte, pour un montant de 500 millions d'euros, sous la forme de titres super subordonnés à durée indéterminée, portant un coupon de 4,371% jusqu'à sa première date de réinitialisation en août 2030.

Le carnet d'ordres a atteint 2,7 milliards d'euros, soit un taux de sursouscription supérieur à cinq, a indiqué Veolia dans un communiqué.

"Compte tenu de la forte demande, l'émission s'est faite sans prime de nouvelle émission par rapport au marché secondaire", a précisé Veolia.

Les produits de l'émission serviront à financer ou refinancer les projets éligibles, suivant les critères de la taxonomie verte de l'Union européenne, a expliqué Veolia.

"Par ailleurs, cette obligation viendra remplacer une partie de la dette hybride déjà présente au bilan de Veolia", a ajouté le groupe.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones, adore@agefi.fr ed: LBO

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May 14, 2025 01:03 ET (05:03 GMT)