Veolia cède les activités britanniques de déchets de Suez à Macquarie pour 2,4 mds d'euros
Le 08 août 2022 à 07:57
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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Veolia a annoncé lundi qu'il allait céder au gestionnaire d'actifs Macquarie Asset Management les activités de déchets de Suez au Royaume-Uni, afin de répondre aux préoccupations de l'autorité britannique de la concurrence concernant le rapprochement des deux groupes français de services aux collectivités.
L'opération représente un produit de cession d'environ 2,4 milliards d'euros pour Veolia, a indiqué le groupe dans un communiqué. "Le niveau de valorisation de cette cession, faisant ressortir un multiple de 16,9x l'Ebitda 2021 normalisé, s'établit à un niveau nettement supérieur au prix d'acquisition ressortant du prix de l'OPA" sur Suez bouclée en début d'année, a précisé Veolia.
"Ce niveau de prix permet de cristalliser immédiatement la valeur de l'ensemble des synergies alors envisagées", a ajouté le groupe.
La Competition and Markets Authority (CMA) au Royaume-Uni, la dernière autorité de la concurrence à ne pas avoir donné son feu vert concernant le rapprochement de Veolia et Suez, doit rendre sa décision d'ici au 11 septembre 2022.
"A l'issue de la réalisation de ce remède antitrust, Veolia demeurera un acteur majeur du marché du traitement des déchets au Royaume-Uni avec un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards d'euros", a souligné Veolia.
L'ensemble des cessions antitrust représente environ 3,4 milliards d'euros, et permettra de "ramener le levier d'endettement du groupe sensiblement en dessous de 3x", a ajouté Veolia.
Veolia Environnement est le n° 1 mondial des prestations de services à l'environnement. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services liés à l'eau (40,6% ; n° 1 mondial) : gestion des ressources en eau, distribution et acheminement d'eau potable, collecte, traitement et valorisation des eaux usées, prestations d'ingénierie, de conception et de construction d'installations de traitement des eaux, gestion de la relation client, etc. ;
- prestations de services de gestion des déchets (32,4% ; n° 1 mondial) : collecte, traitement et recyclage des déchets liquides, solides, banals et dangereux, traitement et valorisation des déchets par compostage, valorisation énergétique des déchets, etc. Veolia Environnement propose également services de propreté urbaine (entretien et nettoyage d'espaces publics, prestations de services mécanisés de nettoiement des rues et de traitement de façades), d'entretien et de maintenance de sites industriels, et de démantèlement d'installations industrielles et d'équipements en fin de vie ;
- prestations de services énergétiques (27% ; n° 1 européen) : gestion déléguée de réseaux de chauffage et de climatisation urbains, gestion de services thermiques, multi-techniques (exploitation de systèmes thermiques, conception, réalisation et maintenance d'installations, etc.) et industriels (analyse des processus industriels, exploitation, entretien et maintenance d'équipements de production), gestion globale de bâtiments et d'éclairage public.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (21,5%), Europe (41,9%), Amérique du Nord (7,4%), Asie (5,6%), Afrique et Moyen Orient (4,9%), Pacifique (4,3%), Amérique latine (4%) et autres (10,4%).