Veolia : cession d'activités de Suez au Royaume Uni
Le 08 août 2022 à 09:36
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Veolia annonce la signature d'une promesse unilatérale d'achat par laquelle Macquarie Asset Management s'engage irrévocablement à acquérir 100% du capital de Suez Recycling and Recovery UK Group Holdings Ltd, pour environ 2,4 milliards d'euros.
La cession de cet ensemble, regroupant les activités de déchets de Suez au Royaume Uni, permet d'apporter une réponse efficace aux principales préoccupations de l'autorité de la concurrence britannique et reste soumise à l'approbation de celle-ci.
Avec cette opération, faisant ressortir un multiple de 16,9 fois l'EBITDA 2021 normalisé, la quasi-totalité des cessions antitrust aura été finalisée moins d'un an après l'acquisition de Suez et sur la base d'un multiple moyen de 15 fois l'EBITDA 2021.
L'ensemble de ces cessions permettront de ramener le levier d'endettement de Veolia sensiblement en dessous de trois fois et lui donneront des capacités d'investissement supplémentaires pour financer une croissance sur des marchés à forte valeur ajoutée.
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Veolia Environnement est le n° 1 mondial des prestations de services à l'environnement. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services liés à l'eau (40,6% ; n° 1 mondial) : gestion des ressources en eau, distribution et acheminement d'eau potable, collecte, traitement et valorisation des eaux usées, prestations d'ingénierie, de conception et de construction d'installations de traitement des eaux, gestion de la relation client, etc. ;
- prestations de services de gestion des déchets (32,4% ; n° 1 mondial) : collecte, traitement et recyclage des déchets liquides, solides, banals et dangereux, traitement et valorisation des déchets par compostage, valorisation énergétique des déchets, etc. Veolia Environnement propose également services de propreté urbaine (entretien et nettoyage d'espaces publics, prestations de services mécanisés de nettoiement des rues et de traitement de façades), d'entretien et de maintenance de sites industriels, et de démantèlement d'installations industrielles et d'équipements en fin de vie ;
- prestations de services énergétiques (27% ; n° 1 européen) : gestion déléguée de réseaux de chauffage et de climatisation urbains, gestion de services thermiques, multi-techniques (exploitation de systèmes thermiques, conception, réalisation et maintenance d'installations, etc.) et industriels (analyse des processus industriels, exploitation, entretien et maintenance d'équipements de production), gestion globale de bâtiments et d'éclairage public.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (21,5%), Europe (41,9%), Amérique du Nord (7,4%), Asie (5,6%), Afrique et Moyen Orient (4,9%), Pacifique (4,3%), Amérique latine (4%) et autres (10,4%).