Veolia Environnement : compte lancer une OPA sur Suez mais se réserve le droit d'en modifier le prix
Le 05 octobre 2020 à 21:08
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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Veolia a confirmé lundi son intention d'acquérir le contrôle de Suez après qu'Engie a accepté de lui céder sa participation de 29,9%, tout en soulignant que le prix offert de 18 euros par action pourrait être ajusté si la valeur de la société de services aux collectivités venait à être affectée.
Veolia a l'intention de déposer une offre publique d'acquisition volontaire portant sur le solde des actions de Suez. "Cette offre publique sera en numéraire, sans plafonnement, Veolia se réservant la possibilité éventuelle d'ajouter une branche subsidiaire plafonnée en actions Veolia", a indiqué le groupe dans un communiqué.
Le dépôt de cette offre publique interviendra au plus tard lors de l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires, notamment en matière de concurrence, dans les 12 à 18 mois, "Veolia se réservant la possibilité de déposer l'offre publique à tout moment avant l'obtention de ces autorisations", souligne le communiqué.
Le dépôt de l'offre publique de Veolia n'interviendra toutefois que lorsque le projet de Veolia aura été accueilli favorablement par le conseil d'administration de Suez, le cas échéant après l'assemblée générale de ses actionnaires, a ajouté le groupe. Dans cette perspective, Veolia a indiqué souhaiter "reprendre les discussions" avec Suez dès mardi.
Le prix de l'offre publique sera celui payé à Engie, soit 18 euros par action. "Ce prix sera ajusté pour tenir compte de toute distribution sous quelque forme que ce soit (en numéraire ou en nature), en ce compris toute distribution d'un dividende, d'un acompte sur dividendes, de réserves ou de primes faite par Suez ou de tout amortissement ou toute réduction par Suez de son capital, ou toute acquisition ou rachat de ses propres actions par Suez, pour un prix par action supérieur au prix de l'offre", a souligné Veolia.
Veolia a ajouté qu'en cas d'opération ayant un "impact sur le capital de Suez (notamment fusion, scission, division ou regroupement d'actions, distribution d'actions gratuites au titre des actions existantes par incorporation de réserves ou bénéfices), le prix offert par action (et, en cas de branche subsidiaire en actions Veolia, la parité d'échange) sera mécaniquement ajusté" afin de prendre en compte l'impact de ces opérations.
Veolia se réserve aussi la possibilité de modifier le prix de 18 euros par action "en cas d'événements significatifs" ayant affecté ou susceptibles d'affecter le bilan, le résultat ou les perspectives de Suez entre la date d'acquisition du bloc auprès d'Engie et la date de dépôt de l'offre.
"Ces événements significatifs comprennent les cessions ou les acquisitions d'actifs, l'octroi de droits à des tiers sur des actifs de Suez, les engagements pris hors du cours normal des affaires", a précisé Veolia. "L'éventuelle modification de prix qui pourrait découler de tels événements serait telle qu'elle refléterait la perte de valeur de Suez déterminée par une analyse multicritères", a ajouté le groupe.
Veolia se réserve également la possibilité de ne pas déposer d'offre publique "dans l'hypothèse de circonstances défavorables majeures impactant le groupe Suez ou d'une cession par Suez de tout actif stratégique, à savoir les actifs eau espagnols et chiliens, WTS, les actifs eau régulée aux États-Unis d'Amérique, les actifs propreté en France, au UK et en Australie ou toute autre mesure affectant significativement ces actifs".
-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones 01.41.27.47.95 echalmet@agefi.fr ed: JEB
Veolia Environnement est le n° 1 mondial des prestations de services à l'environnement. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services liés à l'eau (40,6% ; n° 1 mondial) : gestion des ressources en eau, distribution et acheminement d'eau potable, collecte, traitement et valorisation des eaux usées, prestations d'ingénierie, de conception et de construction d'installations de traitement des eaux, gestion de la relation client, etc. ;
- prestations de services de gestion des déchets (32,4% ; n° 1 mondial) : collecte, traitement et recyclage des déchets liquides, solides, banals et dangereux, traitement et valorisation des déchets par compostage, valorisation énergétique des déchets, etc. Veolia Environnement propose également services de propreté urbaine (entretien et nettoyage d'espaces publics, prestations de services mécanisés de nettoiement des rues et de traitement de façades), d'entretien et de maintenance de sites industriels, et de démantèlement d'installations industrielles et d'équipements en fin de vie ;
- prestations de services énergétiques (27% ; n° 1 européen) : gestion déléguée de réseaux de chauffage et de climatisation urbains, gestion de services thermiques, multi-techniques (exploitation de systèmes thermiques, conception, réalisation et maintenance d'installations, etc.) et industriels (analyse des processus industriels, exploitation, entretien et maintenance d'équipements de production), gestion globale de bâtiments et d'éclairage public.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (21,5%), Europe (41,9%), Amérique du Nord (7,4%), Asie (5,6%), Afrique et Moyen Orient (4,9%), Pacifique (4,3%), Amérique latine (4%) et autres (10,4%).
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