QUALCOMM Incorporated (NasdaqGS:QCOM), QCAS, Inc. (collectivement Qualcomm) et SSW Partners ont finalisé l'acquisition de Veoneer, Inc. (NYSE:VNE).
La transaction est soumise aux lois antitrust de l'Union européenne, du Canada, de la Chine et de la Corée du Sud, ainsi qu'aux lois sur le contrôle des investissements de la France, de l'Allemagne et de l'Italie, ainsi qu'à l'approbation des autorités réglementaires. En date du 9 août 2021, le conseil d'administration de Veoneer a déterminé que la proposition de SSW d'acquérir Veoneer devrait raisonnablement aboutir à une proposition supérieure. Au 4 octobre 2021, la transaction est en attente des approbations réglementaires, notamment en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976 aux États-Unis, de certaines approbations européennes d'investissements directs étrangers, de l'approbation des actionnaires de Veoneer et d'autres conditions habituelles. Au 13 septembre 2021, l'accord de fusion avec Magna reste en vigueur, et le conseil d'administration de Veoneer n'a pas retiré ou modifié sa recommandation aux actionnaires de Veoneer de voter en faveur de l'approbation de la fusion, de l'accord de fusion et des transactions envisagées par celui-ci. En date du 4 octobre 2021, la transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration de Veoneer et de SSW. Une assemblée extraordinaire des actionnaires de Veoneer est prévue le 16 décembre 2021. En date du 16 décembre 2021, les actionnaires de Veoneer ont approuvé la transaction. Le conseil d'administration de Veoneer a annoncé que l'offre de SSW Partners constitue une proposition supérieure. À la fin du mois de janvier 2022, la transaction a reçu les approbations réglementaires requises aux États-Unis, en Allemagne, en France et en Italie. En outre, SSW et Qualcomm consultent d'autres organismes de réglementation au sujet de la fusion. La fusion n'aura pas été consommée avant le 23 avril 2022. La clôture de la transaction est prévue en 2022. En date du 4 février 2022, la transaction devrait être conclue en avril 2022. En date du 24 mars 2022, la transaction devrait être conclue le 1er avril 2022.
Morgan Stanley & Co, avec des honoraires de 28,1 millions de dollars et Rothschild & Co US, avec des honoraires de 28,2 millions de dollars ont agi en tant que conseillers financiers et fournisseurs d'avis d'équité et Stephen F. Arcano, Jose A. Esteves, Berit R. Freeman, Dohyun Kim, Steven J. Matays, Kenneth B. Schwartz, Yan Shurin, Stephanie L. Teicher, Yossi Vebman, B. Chase Wink et Michael J. Zeidel de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Veoneer. George R. Bason, Jr. et William H. Aaronson de Davis Polk & Wardwell LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de SSW Partners. Roschier a agi en tant que conseiller juridique de Veoneer. Georgeson LLC a agi en tant qu'agent d'information de Veoneer et recevra des honoraires de 25 000 $ pour ses services.
SSW Partners a finalisé l'acquisition de Veoneer, Inc. (NYSE:VNE) le 1er avril 2022.
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