VERALLIA : dernier du SBF 120 à cause de la cession d'actions de son premier actionnaire
Le 09 juin 2021 à 17:22
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Verallia trébuche mercredi au SBF 120 et se classe dernier de l'indice avec un repli de 3,84% à 31,02 euros. Le producteur d'emballages en verre pour les boissons et l'alimentation a vu l'un de ses principaux actionnaires, en l'occurrence Horizon Investment Holdings, une société détenue in fine par le fonds de capital-investissement américain Apollo Global Management, céder environ 9% de ses parts par voie de placement privé accéléré, pour un montant estimé à 381 millions d'euros.
En parallèle, Verallia a annoncé le rachat aujourd'hui de 1,3% de son capital, soit 1,6 million d'actions au prix unitaire de 30,5 euros, soit une décote de 5,5% par rapport au cours de clôture d'hier soir (32,26 euros), dans le but de les annuler.
Cette transaction de 48,8 millions d'euros, effectuée dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 11ème résolution votée par l'Assemblée générale des actionnaires du 10 juin 2020, est entièrement financée par la liquidité du groupe. Celle-ci s'élevait à 1,08 milliards d'euros au 31 décembre 2020.
Le règlement-livraison des titres interviendra aux alentours du 11 juin 2021.
A l'issue de l'opération, Horizon Investment Holdings, détenue par la société Horizon Parent Holdings, elle-même détenue par le fonds d'investissement d'Apollo, AIF VIII Euro Leverage LP, conservera une participation de 19% dans Verallia.
Verallia est le 3e producteur mondial et le 1er producteur européen d'emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires.
En 2023, le groupe a produit plus de 16 milliards de bouteilles et de pots en verre.
A fin 2023, le groupe dispose de 34 usines de production verrière, de 5 usines de décor et de 12 centres de traitement du calcin dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (24,3%), Italie (22,4%), Allemagne (15%), Espagne (14,9%), Brésil (6%) et autres (17,4%).