New Mountain Capital, L.L.C. a conclu un accord d'achat d'actions pour acquérir Verisk 3e Europe Gmbh et Verisk Analytics EOOD et 3E USA et Verisk 3E Canada et Verisk Europe de Verisk Analytics, Inc. (NasdaqGS:VRSK) pour 950 millions de dollars le 21 janvier 2022. Le prix d'achat se compose de 630 millions de dollars en espèces à payer à la clôture de la transaction (sous réserve des ajustements habituels du prix d'achat pour, entre autres, la trésorerie, le fonds de roulement et l'endettement de 3E à la clôture), jusqu'à 50 millions de dollars de paiements complémentaires basés sur la performance financière de 3E en 2023 et 2024, et jusqu'à 270 millions de dollars de paiements différés supplémentaires basés sur le rendement futur de New Mountain sur son investissement dans 3E. New Mountain a obtenu un financement, composé d'un financement par actions devant être fourni par certains fonds d'investissement affiliés à New Mountain et d'un financement par emprunt engagé, pour réaliser la transaction. La clôture de la transaction n'est pas soumise à une condition de financement, mais est soumise à d'autres conditions habituelles, notamment l'expiration ou la fin de la période d'attente applicable en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino et les approbations réglementaires. L'accord d'achat prévoit que la clôture de la transaction ne peut avoir lieu avant le 20 février 2022 sans le consentement de New Mountain. Le contrat d'achat contient certains droits de résiliation habituels pour une transaction de ce type, notamment si la clôture de la transaction n'a pas eu lieu au plus tard le 21 mai 2022, et prévoit qu'en cas de résiliation du contrat d'achat dans des circonstances où New Mountain ne parvient pas à réaliser la clôture à un moment où les conditions des obligations des parties à conclure la transaction ont été satisfaites ou levées, New Mountain paiera à Verisk des frais de résiliation en espèces de 43,75 millions de dollars. Benjamin P. Schaye et Matthew B. Rogers de Simpson Thacher & Bartlett LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de New Mountain Capital. Marc O. Williams, Matthew J. Bacal, Michael Comstock, Jeffrey P. Crandall, David Hahn, Ronan P. Harty, Elina Khodorkovsky, John B. Meade et Patrick E. Sigmon de Davis Polk & Wardwell LLP ont agi en tant que conseillers juridiques tandis que BofA Securities, Inc. agit en tant que conseiller financier de Verisk Analytics. New Mountain Capital, L.L.C. a réalisé l'acquisition de Verisk 3e Europe Gmbh et Verisk Analytics EOOD et 3E USA et Verisk 3E Canada et Verisk Europe auprès de Verisk Analytics, Inc. (NasdaqGS:VRSK) le 11 mars 2022.