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Vilmorin & Cie : place avec succès un emprunt obligataire de 450 millions d'euros – communiqué

17/03/2021 | 00:00
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Vilmorin & Cie SA

Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 349 488 703 euros

Siège social : 4, Quai de la Mégisserie - 75001 PARIS R.C.S. Paris 377 913 728

Exercice social du 1er juillet au 30 juin

Euronext Paris (Compartiment A) - Éligible au SRD

Indices : CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All-Tradable

Le 17 mars 2021, à 17h40 CET

VILMORIN & CIE PLACE AVEC SUCCÈS

UN EMPRUNT OBLIGATAIRE

DE 450 MILLIONS D'EUROS

Le 17 mars 2021, Vilmorin & Cie a émis avec succès un emprunt obligataire à maturité 7 ans d'un montant total de 450 millions d'euros, avec un coupon annuel de 1,375 %.

Cette transaction a été largement sursouscrite par une base diversifiée d'investisseurs européens.

Le produit net de cette émission obligataire sera dédié aux besoins généraux de l'entreprise, incluant le refinancement de la dette existante. Vilmorin & Cie allouera notamment une partie du produit net à l'exercice de l'option de remboursement anticipé de son emprunt obligataire à échéance de mai 2021 d'un montant résiduel en circulation de 346,2 millions d'euros, portant intérêt au taux annuel de 2,375 %.

Suite à ces opérations, Vilmorin & Cie allonge la maturité moyenne de sa dette tout en poursuivant sa stratégie de ressources financières diversifiées. Après les avoir significativement renforcées au cours des dernières années, Vilmorin & Cie poursuit ainsi l'optimisation de ses capacités financières, en support au déploiement de ses objectifs de croissance, sur un marché mondial des semences résilient.

Les obligations seront admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris à compter du 26 mars 2021 (code ISIN : FR0014002KP7).

Cette opération a été réalisée en collaboration avec BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis, en tant que coordinateurs globaux, ainsi que HSBC, MUFG et Société Générale, qui sont intervenus en qualité de teneurs de livre.

Vilmorin & Cie a été conseillée pour cette opération par Degroof Petercam Investment Banking.

Le communiqué de presse est consultable sur le site Internet de Vilmorin & Cie www.vilmorincie.com

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Jeudi 6 mai 2021(1) :

Chiffre d'affaires

à la fin du 3e trimestre 2020-2021

Lundi 2 août 2021(1) :

Chiffre d'affaires annuel 2020-2021

Mercredi 13 octobre 2021(1) :

Résultats annuels 2020-2021

Vendredi 10 décembre 2021 : Assemblée Générale des Actionnaires

Dates fournies à titre indicatif et susceptibles de modifications.

  1. Publication post-clôture de Bourse.

POUR TOUTE INFORMATION COMPLEMENTAIRE

Olivier FALUT Directeur Financier olivier.falut@vilmorincie.com

Valérie MONSÉRAT

Directrice Communication Financière et Relations Investisseurs valerie.monserat@vilmorincie.com

Tél. : + 33 (0)4 73 63 44 85

www.vilmorincie.com

1

COMMUNIQUÉ DE PRESSE VILMORIN & CIE

17 MARS 2021

4e semencier mondial,

Vilmorin & Cie crée des semences potagères et de grandes cultures à haute valeur ajoutée, contribuant à répondre aux enjeux alimentaires.

Semencier multi-espèces, Vilmorin & Cie met en marché, chaque année, environ 300 nouvelles variétés, pour répondre aux besoins de toutes les formes d'agriculture dans leur diversité et permettre aux agriculteurs de produire mieux et de produire plus.

Soutenue par son Actionnaire de référence Limagrain, coopérative agricole détenue par des agriculteurs français et groupe semencier international, la croissance de Vilmorin & Cie s'appuie sur la recherche et l'internationalisation, pour renforcer durablement ses positions concurrentielles, sur des marchés mondiaux résilients.

Guidée, depuis ses origines en 1743, par une vision long terme de son développement, Vilmorin & Cie inscrit sa performance dans le respect de trois valeurs fondatrices : le progrès, la persévérance et la coopération.

Avertissement

Ce communiqué de presse a été préparé pour information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de titres dans une quelconque juridiction.

La diffusion de ce communiqué de presse dans certaines juridictions peut faire l'objet de restrictions légales. La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse est interdite dans toute juridiction où une telle diffusion, publication ou distribution violerait les lois ou règlements applicables. Les personnes qui viendraient en possession de ce communiqué de presse doivent s'informer des restrictions légales et réglementaires applicables et les respecter.

Aucune action n'a été ou ne sera entreprise pour vendre les obligations à un quelconque investisseur de détail dans l'Espace Economique Européen ou au Royaume-Uni.

En France, un prospectus sera soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers, en sa capacité d'autorité compétente conformément au Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, tel que modifié (le "Règlement Prospectus") en vue de l'admission des obligations aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Le prospectus sera communiqué à des investisseurs qualifiés tels que définis et conformément au Règlement Prospectus et à l'article L.411-2 du Code monétaire et financier. Le règlement-livraison reste soumis à cette approbation.

Ce communiqué de presse ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement Prospectus.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente aux Etats-Unis d'un quelconque titre de Vilmorin & Cie ou de l'une de ses sociétés liées. Les titres de Vilmorin & Cie ou de l'une de ses sociétés liées ne peuvent être offerts ni vendus aux Etats-Unis sauf à faire l'objet d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, ou au titre d'une exemption d'un tel enregistrement.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE VILMORIN & CIE

17 MARS 2021

Disclaimer

Vilmorin & Cie SA published this content on 17 March 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 April 2021 10:51:03 UTC.


© Publicnow 2021
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