PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de construction et de concessions Vinci a annoncé vendredi avoir présenté une "proposition non engageante" en vue de l'acquisition de la division industrielle du groupe espagnol ACS pour une valeur d'entreprise de 5,2 milliards d'euros.

Sur ce montant, Vinci paierait 2,8 milliards d'euros en numéraire, le solde pouvant être versé en actions ou en numéraire, a indiqué le groupe français. La division industrielle d'ACS a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 6,3 milliards d'euros.

"Le périmètre de l'acquisition inclurait, outre les activités d'ingénierie et travaux, les participations détenues dans huit concessions et partenariats public-privé (PPP) relatives principalement à des projets dans le domaine de l'énergie, ainsi que la plateforme de développement de nouveaux projets dans le secteur des énergies renouvelables", a précisé Vinci dans un communiqué.

Le conseil d'administration d'ACS a étudié cette proposition et décidé de poursuivre les négociations avec Vinci, ont indiqué les deux sociétés dans des communiqués distincts.

La finalisation de l'opération est notamment soumise à la réalisation d'un audit préalable dans les prochains mois, ont indiqué Vinci et ACS. Cet audit comprendra "l'examen des éléments destinés à préparer un plan de 'carve out' [séparation, ndlr] des activités qui ne seraient pas cédées à Vinci, notamment la société Zero-E ainsi que 15 concessions", ont ajouté les deux groupes.

Le projet devra également être approuvé par les autorités compétentes, notamment en matière de concurrence.

-Valérie Venck, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 25; vvenck@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2020 04:17 ET (08:17 GMT)