Vivendi a finalement vendu 10% d'Universal au financier américain Bill Ackman
Le 31 août 2021 à 08:43
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Paris (awp/afp) - Le géant français des médias Vivendi a annoncé mardi avoir vendu un total de 10% d'Universal Music Group (UMG) à un fonds dirigé par le financier américain Bill Ackman. Si l'opération avait pris du retard, elle a finalement été menée à bien.
"La société Vivendi est heureuse d'annoncer que Pershing Square s'est engagé à acquérir une participation supplémentaire de 2,9% du capital UMG pour un prix de 1,149 milliard de dollars américains sur la base d'une valeur d'entreprise de 35 milliards d'euros pour 100% du capital d'UMG", a annoncé le groupe, qui avait déjà cédé en août 7,1% d'UMG au fonds de Bill Ackman.
Avec un catalogue allant des Beatles à Rihanna, en passant par Taylor Swift ou Lady Gaga, la major Universal basée à Santa Monica en Californie est le joyau de l'empire Vivendi, représentant une bonne part de sa valorisation et de sa croissance grâce à l'essor du streaming. Mais le groupe, qui veut se recentrer sur les médias et la publicité, compte s'en désengager en partie.
Il a annoncé en mai qu'il introduirait Universal à la Bourse d'Amsterdam fin septembre, une opération qui passe par une distribution de titres pour près de 20 milliards d'euros aux actionnaires actuels.
Parallèlement, Vivendi avait aussi dit vouloir vendre 10% d'Universal, soit quelque 3,5 milliards d'euros à une société contrôlée par M. Ackman, Pershing Square Tontine Holdings (PSTH). Il s'agit d'un Spac - "Special Purpose Acquisition Company" -, une forme d'entité boursière sans activité propre qui connaît une grande mode depuis plus d'un an.
Les actionnaires de cette société avaient finalement refusé en juillet l'opération, sur fond d'inquiétudes quant à un refus de celle-ci par le régulateur boursier américain, la SEC. Le rachat se fera donc sous forme plus classique par le fonds historique de M. Ackman, Pershing Square Holdings, et des filiales de celui-ci.
Vivendi SE regroupe plusieurs entreprises leaders dans la production de contenus, la communication et les médias :
- Groupe Canal+ : un des principaux opérateurs de télévision payante en France, au Benelux, en Pologne, Europe Centrale, Afrique et en Asie ;
- Lagardère : groupe d'éditions, de médias et de commerce de détail en zones de transport de voyageurs ;
- Studiocanal : acteur européen de premier plan en matière de production, d'acquisition, de distribution et de ventes internationales de films et de séries TV ;
- Havas : groupe de communication mondial organisé en trois unités opérationnelles qui couvrent l'ensemble des métiers du secteur (créativité, expertise média et santé/bien-être) ;
- Editis (activité en cours de cession) : deuxième groupe d'édition français et leader dans plusieurs domaines dont la littérature générale, la jeunesse, la pratique, l'illustré, la bande dessinée, l'éducation et la référence ;
- Prisma Media : leader en France de la presse magazine, de la vidéo en ligne et de l'audience digitale quotidienne ;
- Gameloft : un leader mondial des jeux vidéo sur mobile ;
- Vivendi Village : il rassemble la société internationale de billetterie See Tickets, le promoteur et détenteur de festivals Olympia Production (France), le détenteur de festivals U Live (Royaume Uni), les salles de spectacles parisiennes Olympia et le Théâtre de l'Oeuvre, les salles de cinéma et de spectacles CanalOlympia (Afrique), et l'agence de développement et de conseil en propriété intellectuelle The Copyrights Group ;
- Dailymotion : une des plus grandes plateformes d'agrégation et de diffusion de contenus vidéo au monde (plus de 350 millions d'utilisateurs uniques par mois) ;
- Group Vivendi Africa (GVA) : un opérateur de réseaux FTTH (Fiber to the home) en Afrique sub-saharienne.
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