(Alliance News) - Le FTSE 100 de Londres devrait ouvrir en légère baisse ce jeudi, bien que les actions américaines aient atteint des records dans la nuit.

A Paris, le CAC 40 devrait ouvrir en baisse de 0,4%. Le président français Emmanuel Macron cherchera jeudi des moyens de sortir de la crise politique en France, après que Michel Barnier soit devenu le premier Premier ministre à être évincé par le Parlement depuis plus de 60 ans.

Les législateurs ont voté mercredi pour évincer le gouvernement Barnier après seulement trois mois de mandat, approuvant une motion de censure proposée par la gauche dure, mais qui a été soutenue par l'extrême droite dirigée par Marine Le Pen.

"Il y a de rares moments où la réaction du marché aux nouvelles me laisse perplexe. C'est le cas aujourd'hui. Le gouvernement français vient de s'effondrer, et la composition du gouvernement suggère que celui qui remplacera Michel Barnier sera confronté aux mêmes problèmes que lui, dans une France devenue ingouvernable. Mais qui s'en soucie ? L'EURUSD se situait autour de 1,0510 lorsque la nouvelle est tombée hier soir, et s'échange autour de 1,0526 aujourd'hui. L'absence totale de réaction de la part de l'euro laisse penser que nous n'assisterons pas non plus à une effusion de sang sur les marchés boursiers et obligataires", a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

"Et le sentiment des haussiers du dollar s'affaiblit malgré la communication prudente des membres de la Réserve fédérale. Le président de la Fed, Powell, n'a pas pu s'empêcher d'admettre que l'économie américaine se porte remarquablement bien et que les risques de dégradation du marché du travail ont diminué. Mais ses propos n'ont guère convaincu les colombes de la Fed de revoir à la baisse leurs prévisions de réduction de 25 points de base pour décembre."

Au Royaume-Uni, l'actualité des entreprises a été marquée par la conclusion d'accords. Shell et Equinor ont annoncé un rapprochement en mer du Nord, tandis qu'une combinaison des offres de Vodafone et de Three au Royaume-Uni a reçu le soutien des autorités de régulation. Par ailleurs, Warpaint a déclaré avoir accepté de racheter Brand Architekts.

En dehors des fusions et acquisitions, Frasers, DS Smith et Watches of Switzerland ont enregistré une baisse de leurs bénéfices.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

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MARCHÉS

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FTSE 100 : en baisse de 0,2% à 8 323,61

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Hang Seng : en baisse de 1,0 % à 19 545,56

Nikkei 225 : en hausse de 0,3 % à 39 395,60

S&P/ASX 200 : en hausse de 0,2 % à 8 474,90

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DJIA : clôture en hausse de 308,51 points, 0,7%, à 45 014,04

S&P 500 : clôture en hausse de 0,6% à 6 086,49

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 1,3% à 19 735,12

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EUR : en baisse à 1,0526 USD (1,0536 USD)

GBP : stable à 1,2718 USD (1,2717 USD)

USD : en baisse à 149,93 JPY (150,06 JPY)

OR : en baisse à 2 647,47 USD l'once (2 653,48 USD)

(Brent : en baisse à 72,34 USD le baril (73,20 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

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ÉCONOMIE

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Les événements économiques clés de jeudi sont encore à venir :

08:30 GMT PMI de la construction dans la zone euro

10:00 GMT ventes au détail dans la zone euro

08:30 GMT PMI de la construction en Allemagne

09:00 GMT Ventes de voitures neuves au Royaume-Uni

09:30 GMT PMI de la construction au Royaume-Uni

17:00 GMT Discours de Megan Greene, membre du comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre

13:30 GMT Balance commerciale américaine

13:30 GMT Demande initiale d'emploi aux Etats-Unis

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Le prochain gouvernement irlandais devra refléter le nombre "très important" de sièges remportés par le Fianna Fail lors des élections générales, a déclaré le vice-premier ministre Micheal Martin. Martin, le leader du Fianna Fail, a déclaré que son parti l'avait mandaté pour entamer des négociations avec d'autres partis afin de former un gouvernement qui "puisse durer jusqu'à la fin du mandat". Le Fianna Fail a été le grand vainqueur des élections de vendredi, remportant 48 des 174 sièges du Dail, contre 39 pour le Sinn Fein et 38 pour le Fine Gael. Le parti de M. Martin devrait à nouveau s'associer au Fine Gael dans le cadre d'une coalition, mais il aurait encore besoin du soutien d'un autre parti, ou d'un certain nombre d'indépendants, pour obtenir une majorité au Dail. Le Fianna Fail et le Fine Gael ont tous deux exclu d'entrer au pouvoir avec le Sinn Fein. Lorsque le Fianna Fail et le Fine Gael sont entrés en coalition pour la première fois après les dernières élections générales de 2020, il n'y avait qu'une différence de trois sièges dans leur force relative. Cela s'est traduit par un partenariat égal à la tête de la coalition, le parti des Verts étant le partenaire junior. Les deux principaux partis ont échangé le rôle de taoiseach à mi-parcours. L'avance du Fianna Fail sur le Fine Gael s'étant accrue de 10 sièges à la suite de ces élections, l'attention s'est portée sur l'avenir de l'accord de rotation du taoiseach et sur la question de savoir s'il fonctionnera à nouveau au cours du prochain mandat et, dans l'affirmative, sur quelle base.

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Le président élu des États-Unis, Donald Trump, a nommé Paul Atkins, avocat chevronné de Washington, à la présidence de la Securities & Exchange Commission (SEC), une décision saluée par le secteur des crypto-monnaies alors que le bitcoin a franchi pour la première fois la barre des 100 000 USD. M. Atkins, commissaire de la SEC de 2002 à 2008, a fondé en 2009 la société de conseil en gestion des risques Patomak Global Partners, qui compte parmi ses clients des entreprises des secteurs de la banque, du commerce et des crypto-monnaies. Une annonce de la transition Trump a noté qu'Atkins était coprésident de la Chambre de commerce numérique, qui promeut l'utilisation des actifs numériques, depuis 2017. "Paul est un leader avéré pour les réglementations de bon sens", a déclaré Trump dans un communiqué qui souligne l'engagement d'Atkins en faveur de marchés de capitaux "robustes et innovants". "Il reconnaît également que les actifs numériques et d'autres innovations sont essentiels pour rendre l'Amérique plus grande que jamais", a ajouté Trump. Le bitcoin a dépassé les 100 000 USD pour la première fois jeudi, dans l'espoir que M. Trump fasse adopter des mesures visant à déréglementer les crypto-monnaies lorsqu'il prendra ses fonctions le mois prochain.

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CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

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Goldman Sachs relève Legal & General à 'achat' (neutre) - objectif de prix 256 (321) pence

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JPMorgan relève Bellway à "surpondérer" (neutre) - objectif de cours 3 290 pence

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ENTREPRISES - FTSE 100

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Shell et Equinor ont annoncé un accord pour combiner leurs actifs pétroliers et gaziers offshore au Royaume-Uni. L'association formera une nouvelle entité "qui sera le plus grand producteur indépendant de la mer du Nord britannique". Les sociétés pétrolières détiendront chacune 50 % de la coentreprise. "La nouvelle société investira pour assurer un avenir à long terme aux différents champs et plates-formes pétroliers et gaziers, contribuant ainsi à prolonger la durée de vie de ce secteur crucial au profit du Royaume-Uni. Basée à Aberdeen, le cœur du secteur énergétique du pays, l'entreprise commune comprendra les participations d'Equinor dans Mariner, Rosebank et Buzzard, et celles de Shell dans Shearwater, Penguins, Gannet, Nelson, Pierce, Jackdaw, Victory, Clair et Schiehallion. Une série de licences d'exploration feront également partie de la transaction", a déclaré Equinor. Zoe Yujnovich, directrice de la division gaz et amont intégrée de Shell, a déclaré : "Le pétrole et le gaz produits localement devraient jouer un rôle important dans l'avenir du système énergétique britannique. Pour y parvenir dans un bassin déjà mature, nous unissons nos forces à celles d'Equinor, un partenaire de longue date. La nouvelle entreprise contribuera à jouer un rôle essentiel dans une transition énergétique équilibrée en fournissant le chauffage pour des millions de foyers britanniques, l'électricité pour l'industrie et la sécurité d'approvisionnement en combustibles dont les gens dépendent".

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Le rapprochement entre Vodafone et Three au Royaume-Uni a reçu le soutien de l'autorité nationale de surveillance de la concurrence. L'autorité britannique de la concurrence et des marchés a autorisé l'opération "après 18 mois d'analyse détaillée et approfondie". L'entreprise de télécommunications Vodafone et CK Hutchison ont annoncé un accord de 15 milliards de livres sterling en juin de l'année dernière pour combiner les activités britanniques dans une entreprise commune, Vodafone détenant 51 % et CK Hutchison 49 % de l'opération combinée. "La fusion est une occasion unique de transformer l'infrastructure numérique du Royaume-Uni", a déclaré Vodafone. "Vodafone et Three se sont engagés à investir 11 milliards de livres sterling pour créer l'un des réseaux 5G les plus avancés d'Europe. Le nouveau réseau atteindra 99 % de la population et bénéficiera à plus de 50 millions de clients, grâce à une qualité nettement supérieure, une plus grande fiabilité et une capacité accrue pour gérer la demande de données en constante augmentation. Cette demande devrait encore s'accélérer avec l'adoption plus généralisée de nouvelles technologies, telles que l'IA." La fusion devrait être officiellement scellée au cours du premier semestre de l'année prochaine.

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DS Smith a annoncé une baisse de ses bénéfices au cours d'un premier semestre qu'elle a qualifié de "solide" dans des conditions de marché difficiles. La société d'emballage a déclaré que le bénéfice avant impôts pour les six mois au 31 octobre a chuté de 89% en glissement annuel à 29 millions de livres sterling, contre 268 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires a baissé de 4,0 %, passant de 3,51 milliards de livres sterling à 3,37 milliards de livres sterling. "Nous avons réalisé une performance solide, avec une rentabilité conforme à nos attentes, malgré un environnement de marché toujours difficile. Nous avons continué à mettre l'accent sur le service à la clientèle, la qualité des produits et l'innovation, ainsi que sur d'importantes initiatives en matière de coûts et de productivité, afin d'atténuer l'impact d'un marché global plus faible que prévu", a déclaré Miles Roberts, directeur général de DS Smith. "À l'avenir, tout en reconnaissant la récente faiblesse du prix du papier, nous continuons à prévoir une croissance modeste des volumes d'emballage et une augmentation séquentielle des prix pour récupérer les coûts d'intrants plus élevés". En avril, l'entreprise a accepté l'offre d'International Paper. Au moment de l'offre, elle évaluait DS Smith à environ 5,8 milliards de livres sterling. Le PDG, M. Roberts, a déclaré : "Nous travaillons en étroite collaboration avec International Paper : "Nous travaillons intensivement avec International Paper et prévoyons de finaliser l'opération au cours du premier trimestre 2025. Notre planification de l'intégration de nos entreprises progresse bien et nous restons enthousiastes quant aux opportunités qui s'offrent à nos clients, à nos employés et à nos actionnaires". DS Smith a augmenté son dividende intérimaire de 3,3 %, passant de 6,0 pence à 6,2 pence par action.

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Frasers Group a salué "une nouvelle période de progrès" au cours de son semestre, mais a averti que la baisse de la confiance des consommateurs à l'approche du budget britannique d'octobre limiterait le bénéfice annuel. Au cours des 26 semaines précédant le 27 octobre, le bénéfice avant impôt a chuté d'un tiers, passant de 310,2 millions de livres sterling à 207,2 millions de livres sterling. Le chiffre d'affaires a baissé de 8,3 %, passant de 2,77 milliards de livres sterling à 2,54 milliards de livres sterling. Le chiffre d'affaires de la vente au détail à lui seul a baissé de 8,4 % par rapport à l'année précédente, à 2,46 milliards de livres sterling. UK Sports Retail, qui comprend Sports Direct, a subi une baisse de revenus de 7,6 % en glissement annuel, à 1,37 milliard de livres sterling. Le PDG Michael Murray a déclaré : "Le premier semestre de cette année a été une nouvelle période de progrès pour le groupe, qui a atteint ses objectifs alors que la stratégie d'élévation continue de faire passer l'entreprise à la vitesse supérieure. Sports Direct UK a poursuivi la croissance de son chiffre d'affaires, et nos divisions Immobilier et Services financiers enregistrent des progrès encourageants. Nous continuons d'opérer avec discipline pour nous assurer que notre entreprise est aussi résiliente que possible - en redimensionnant de manière proactive les acquisitions récentes pour les préparer à une croissance rentable à long terme et en obtenant de nouveaux avantages en matière d'automatisation afin de dépasser nos objectifs de réduction des stocks pour la période. Nous avons également fait des progrès significatifs dans l'expansion internationale, en développant de nouveaux partenariats en Australie et en Afrique". En ce qui concerne l'avenir, Frasers a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices. M. Murray a expliqué que l'entreprise s'attendait à "une nouvelle année de croissance rentable", mais qu'elle avait noté "une baisse récente de la confiance des consommateurs avant et après le budget". Frasers prévoit désormais un bénéfice annuel ajusté avant impôts compris entre 550 et 600 millions de livres sterling. Elle s'attendait auparavant à un résultat compris entre 575 et 625 millions de livres sterling. Le bénéfice avant impôt ajusté pour l'exercice 2024 s'est élevé à 544,8 millions de GBP. Au cours du dernier semestre, il a diminué de 1,5 % pour atteindre 299,2 millions de livres sterling.

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Frasers Group a été relégué de l'indice FTSE 100 lors de son dernier remaniement trimestriel, aux côtés de deux de ses pairs, le constructeur de maisons Vistry Group et le détaillant de produits divers B&M European Value Retail. St James's Place, Alliance Witan et Games Workshop Group font leur entrée dans l'indice londonien des valeurs sûres. Les entreprises reléguées du FTSE 100 seront rejointes dans le FTSE 250 par une série de nouveaux venus, à savoir Deliveroo, Oxford Nanopore Technologies, Ferrexpo et Diversified Energy. PZ Cussons, PureTech Health, Ceres Power et Close Brothers seront supprimées de l'indice.

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ENTREPRISES - FTSE 250

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Le groupe Watches of Switzerland a confirmé ses perspectives annuelles et a salué "l'amélioration du commerce et la bonne dynamique" dans la dernière ligne droite de son premier semestre. Le vendeur de montres de luxe a déclaré avoir été stimulé par "une demande croissante au Royaume-Uni et aux Etats-Unis". Le chiffre d'affaires des 26 semaines précédant le 27 octobre a augmenté de 3,1 % pour atteindre 784,8 millions de livres sterling, contre 761,4 millions de livres sterling un an plus tôt, bien que le bénéfice avant impôt ait chuté de 39 %, passant de 66,5 millions de livres sterling à 40,5 millions de livres sterling. Le WoSG a constaté un début de semestre plus lent, avant que les choses ne s'accélèrent au deuxième trimestre. "Au premier trimestre, nous avons augmenté les niveaux de stock des marques clés dans les salles d'exposition afin d'améliorer les présentoirs et l'expérience des clients, en particulier aux États-Unis. Une fois la reconstitution des stocks achevée, nous avons enregistré au deuxième trimestre une amélioration significative du chiffre d'affaires aux États-Unis de 24 % (à taux de change constant) et le chiffre d'affaires sur le marché britannique est devenu positif. Les augmentations de prix des marques au cours du semestre ont été modestes, ce qui a également influencé positivement le sentiment des consommateurs. Par conséquent, le chiffre d'affaires global du groupe a augmenté de 11 % au deuxième trimestre, à taux de change constant", a déclaré le PDG Brian Duffy. "Le début du troisième trimestre est encourageant et nous avons poursuivi notre programme de transformation des salles d'exposition. Pour l'avenir, les principales ouvertures de showrooms au second semestre comprennent la boutique phare Rolex à Old Bond Street, Londres ; Audemars Piguet Town House, Manchester ; l'introduction de Rolex à Plano, Texas, et une réintroduction à Jacksonville, Floride ; et la conversion de Mayors Lenox, Atlanta, en une boutique monomarque Rolex. Notre dynamisme commercial jusqu'en novembre, la visibilité des entrées et l'ouverture au second semestre d'importants investissements dans des salles d'exposition soutiennent nos prévisions pour l'ensemble de l'année, qui restent inchangées". L'entreprise prévoit toujours un chiffre d'affaires annuel compris entre 1,67 et 1,73 milliard de livres sterling, soit une croissance de 17 % à taux de change constant.

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AUTRES ENTREPRISES

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Warpaint London a annoncé qu'elle avait accepté de racheter Brand Architekts, une autre société cotée à Londres, dans le cadre d'une transaction de 13,9 millions de livres sterling. Le fournisseur de cosmétiques colorés, qui possède les marques W7 et Technic, paiera 48 pence en espèces par action Brand Architekts. Ce montant représente le double du cours de clôture de 24 pence de la marque challenger du secteur de la beauté. Elle valorise l'ensemble de son capital social ordinaire émis et à émettre à environ 13,9 millions de livres sterling. "Le conseil d'administration de Warpaint considère que Brand Architekts offre une opportunité similaire à ses précédentes acquisitions, et que l'acquisition améliorera la proposition et la rentabilité de Brand Architekts dans le cadre d'une entreprise plus importante et prospère dans le domaine de la santé, de la beauté et des soins personnels," indique un communiqué. L'offre de Warpaint est soutenue par Peter Gyllenhammar, qui détient environ un quart de Brand Architekts. Le président de Brand Architekts, Roger McDowell, a déclaré : "Le conseil d'administration de Brand Architekts a travaillé dur pour réaliser les priorités stratégiques du groupe Brand Architekts dans un environnement difficile et continue d'avoir confiance dans ses marques et ses perspectives à long terme. Cependant, le conseil d'administration de Brand Architekts reconnaît la certitude de la valeur de l'offre en espèces, qui représente une prime de 100 % par rapport au prix actuel de l'action, dans le contexte d'un environnement macro-économique incertain". Warpaint, quant à elle, a proposé un placement pour lever 14 millions de livres sterling, avec une offre au détail pour obtenir 1 million de livres sterling supplémentaire. Le placement porte sur 2,7 millions d'actions nouvelles au prix de 510 pence chacune. L'offre au détail portera sur 196 078 nouvelles actions au même prix. "Warpaint propose d'utiliser le produit net du placement pour rembourser les prêts relais qui ont été utilisés pour financer la contrepartie maximale en espèces payable par la société dans le cadre de l'acquisition. Warpaint prévoit des résultats annuels conformes aux attentes. Depuis la mi-septembre, la société a connu une "dynamique forte et continue".

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Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

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