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Porsche: prix d'émission à 82,50 euros, plus grande IPO en Europe depuis 2011

28/09/2022 | 21:31

Francfort (awp/afp) - Le géant de l'automobile Volkswagen a annoncé mercredi un prix d'introduction en Bourse à 82,50 euros l'action pour sa filiale de bolides de luxe Porsche, à la veille de la plus grosse opération boursière en Europe depuis plus de dix ans.

Le prix pour l'action Porsche se situe en haut de la fourchette annoncée, entre 76,50 à 82,50 euros. À raison de 113,9 millions de titres mis en vente, le groupe de Wolfsburg va récolter 9,4 milliards d'euros qui serviront à financer son virage électrique.

La première cotation de Porsche est prévue jeudi vers 07H15 GMT.

L'opération est d'autant plus exceptionnelle que, ces derniers mois, les introductions en Bourse sont rares en Europe dans un environnement marqué par l'inflation, la hausse des taux et la guerre en Ukraine.

Pour séduire les investisseurs, le constructeur de la mythique 911 a misé sur sa santé financière insolente comme tout le secteur de l'automobile de luxe et sur une histoire presque centenaire qui en a fait une référence des voitures de sport "made in Germany".

Le volume d'émission en fait la deuxième plus grosse introduction en bourse en Allemagne après celle de Deutsche Telekom en 1996 et de la plus importante en Europe depuis 2011 avec le géant suisse des matières premières Glencore.

Si Volkswagen n'a placé en définitive que 12,5% du capital de sa pépite en Bourse, le deuxième groupe automobile mondial compte en tirer des milliards à injecter dans sa coûteuse transition vers la voiture électrique et autonome.

Volkswagen s'est aussi assuré le soutien d'actionnaires de référence chez Porsche comme les fonds d'investissement publics du Qatar et d'Abu Dhabi, le fonds souverain norvégien et le gestionnaire d'actifs américain T. Rowe Price.

Les perspectives de l'entreprise y sont pour beaucoup : Porsche a relevé son objectif de marge opérationnelle dans une fourchette entre 17 et 18% et le chiffre d'affaires doit croître de 11 à 14% par rapport à 2021.

Porsche appartient à ce jour à 100% au groupe Volkswagen lui-même contrôlé par la holding Porsche SE, trésor des familles Porsche et Piëch qui vont renforcer leur assise à travers cette IPO.

Outre les actions dites préférentielles - sans droit de vote - que se sont arrachées les investisseurs, Volkswagen va céder 25% du capital plus une action à Porsche SE qui disposera d'une minorité de blocage chez le constructeur de voitures de sport.

afp/rp


© AWP 2022
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