Voltalia a annoncé le lancement d’une émission inaugurale d’obligations vertes senior non garanties à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes de la Société (OCEANEs Vertes) à échéance 2025, par voie de placement auprès d’investisseurs qualifiés, pour 200 millions d'euros. Elles seront émises au pair et porteront intérêt à compter de la date d’émission à un taux annuel compris entre 0,75% et 1,25% payable annuellement à terme échu le 13 Janvier de chaque année et pour la première fois le 13 Janvier 2022.
Leur valeur nominale unitaire fera ressortir une prime de conversion comprise entre 35% et 40% par rapport au cours de référence de l'action.
Le produit de l'émission sera affecté au financement et/ou au refinancement, en totalité ou en partie, de projets verts.
À titre illustratif, en considérant une Émission d'un montant nominal de 200 millions d'euros, un prix de référence de 25,75 euros et une prime de conversion de 37,5% correspondant au milieu de la fourchette indicative de prime de conversion, la dilution potentielle serait d'environ 5,9% du capital de la société si le droit à l'attribution d'actions était exercé pour l'ensemble des obligations et que la société décidait de remettre uniquement des actions nouvelles.
Voltalia SA est spécialisé dans la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services (66,8%) : développement de projets d'énergie, construction de centrales, exploitation et maintenance d'actifs énergétiques (Helexia), etc. En outre, le groupe fabrique et distribue des équipements pour centrales solaires ;
- production d'électricité (33,2%) : à partir d'énergies éolienne, solaire, hydraulique et de biomasse (4 336 GWh produits en 2023).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (18%), Europe (40,5%), Brésil (35,1%) et autres (6,4%).